小男孩阿托从床上爬起来，拍了拍床单子下的稻草。他梦见他住在一间不漏风的屋子，有一只巨大的会说话的玩具熊。大熊带着他四处游荡，有时去摘摘山上刚熟的苹果，有时到小溪边跳进水里互相泼水。每天回到家都有妈妈做的香喷喷的面包，奶酪和布丁。但好梦不长，阿托被冻醒了。就算他用力的裹住身上的破布也抵挡不住寒风的侵袭。
阿托光着小脚丫跑到妈妈身边想把梦中的故事告诉她，他轻轻拍了拍妈妈的肩膀，又晃了晃她。这个辛劳的女人忙活了一天一夜，刚眯着眼就被阿托摇醒了。她迷糊着生气的叫到：“到一边去。”推了阿托一下，翻个身又睡着了。阿托看了看睡在妈妈边的爸爸，不敢叫醒他。爸爸平时还很温柔，但一喝酒就像变了个人，不仅对他和妈妈恶言恶语，甚至还会动手打母子俩。
阿托现在又饿又冷，他的泪水在眼睛里打转，但他不敢大声叫出来。他想“爸爸妈妈一定是不再喜欢我了”他推开门，裹上自己的小破布，出了家门。
阿托走在小镇的街道上变得开心多了朝阳照在他的身上弄得他暖洋洋的，他虽然很饿但不再冷了。他开心的哼起了歌“我已经饿习惯，只要不冷就行。”他走着走着，看到树上的小鸟冲它笑了笑；看到卧在路边晒太阳的的小狗冲它挥挥手。他走着走着来到梦中的小溪边，小溪潺潺，溪边的苹果树倒映在水中，树上的苹果又大又圆，阳光照的它闪闪发光。阿托舔了舔嘴唇，他想把树上的苹果勾下来但他瘦小瘦小的无论是怎样都够不着这个苹果。就在这个时候他背后传来声音“你好，需要帮忙吗？”
他转身一看，一只灰熊站在自己的面前，阿托惊呆了，他语无伦次的问灰熊“你是我梦中的那只玩具熊吗？”灰熊笑了笑回答道”玩具熊，哈哈，小家伙你仔细看看我像玩具熊吗？我可是货真价实的熊哦。“”那你能不能帮我勾到这个苹果？“”乐意为你效劳，小家伙”灰熊笑了笑，伸展身子，他站了起来，一爪子就把苹果摘了下来。
阿托开心极了，他接过苹果吗，冲到溪边洗了洗。可是他又为难了。我们知道我们的小主角因为经常饿肚子，他长得瘦小瘦小的。所以他怎么都掰不开苹果。灰熊看见了咧开嘴："小家伙，你吃吧，我因为经常吃甜苹果牙都坏了，经常疼得我死去活来。这苹果我就不吃了，你慢慢吃等你吃完我带你去玩。“阿托听后，仔仔细细地把苹果啃个干净，连果核都不放过。
灰熊带阿托去了很多地方，比如土拨鼠的蘑菇屋，小蝴蝶的花房。等到傍晚，灰熊把阿托送回了家。阿托恋恋不舍地向灰熊道别。”别伤心小家伙，我们还会见面的。“灰熊说完就消失不见了。阿托盯着灰熊消失的地方过了好久，才转身推开门。
爸爸妈妈都不在家，阿托又饿了。他爬上他的稻草床，很快进入了梦乡。在梦里他梦见一只大熊冲他微笑。
