良秀是堀川大公府上的一名画师，身份低微，而他的女儿在大公府上成为一名侍女。
堀川大公养了一只猴子，里面的少爷喜欢玩弄这只猴子，因为猴子长得跟画师良秀很像，然后少爷和仆人们喊它为良秀。
有一天，猴子跑到了侍女旁边，少爷说放开它，然后侍女说:它长得像自己的父亲。而这句话让少爷无地自容，离开了。从此，府上面的人都夸侍女孝顺，就连这只猴子大家都不去玩弄它了，想必这里面有大公的指示。
后来，大公想要良秀画一幅《地狱变》的屏风，然后良秀就接单了。
良秀不愧是一名优秀的画师，为了画出自己想要的画面，让弟子被铁链捆绑，让弟子被飞鸟啄。完成这些画面，就差一个火烧轿子的图。
然后良秀去找大公，请求帮助，大公听了十分地感兴趣。后来良秀在府上一处地方，大公放火烧轿子，发现里面是他的女儿，这让良秀感到十分的绝望和悲伤。
在大火烧掉一切的时候，那只猴子跳入火堆中，抱住侍女化为灰烬。而良秀此时此刻陷入了一种画境，仔细品味这个画面，牢记在脑海里面。
后面，良秀终于把这幅画画出来了，惊呆了对良秀有意见的和尚，而大公因为羞愧不敢直视良秀。
再然后，良秀自尽了，对得起大公，也对得起自己的女儿。
