狐妖因机缘巧合被点了灵性，因此遭到了其它狐狸的排斥，所以它只能离开狐族领地，独自住在山腰一个隐蔽的洞穴里，狐妖因有了自己的神思，开始每天勤劳地修炼，希望有朝一日可以幻化成人，然后去山下看看人的世界，它听一只小雀鸟说山下有很多好吃好玩的，小雀鸟经常在山下的镇上飞来飞去听别人讲故事，回来后再说与狐妖听。
有一天，小雀鸟从山下飞回来，落在洞穴边，向里面“啾啾啾”叫了几声，狐妖就快速窜了出来，望着小雀鸟等着它讲故事给自己听，小雀鸟说：阿狐，我今天飞去戏班子了，那里有很多人，热闹的紧。
小狐狸巴巴地望着小雀鸟，问道：“今个又听了什么好故事，说与我听听"
小雀鸟这才娓娓道来：“从前有户大家小姐有沉鱼落雁、闭月羞花之貌，琴棋书画样样精通，父亲极为疼爱她，想为她找一个门当户对的夫君，当时知府的儿子十分爱慕小姐，父亲知道后极为高兴 ，想和知府结为秦晋之好，但是小姐听后并不欢喜，她想要找一个琴瑟和鸣之人，而知府的儿子是个不学无术之徒，但是自古以来，父母之命，媒妁之言，小姐也无法反抗，伤心之余想去郊外散散心，却失足坠入湖中，被一位路过的书生救了起来。小姐被救上岸后，浑身发冷，书生脱下自己的外袍披在小姐身上，之后小姐被丫鬟带了回去，但是书生的样貌已经深深印在小姐的脑海之中，于是小姐回去之后，坚决地反抗了父母的婚事安排，执意要嫁给一贫如洗的书生，但是父母不同意，小姐已绝食相逼，父母不忍女儿受此大罪，于是也同意了小姐和书生的婚事。于是，小姐如愿以偿，书生因为小姐愿意下嫁与他更加疼惜，于是发誓要高中三甲回来迎娶小姐，终于在努力之后高中三甲，风光回城迎娶小姐，两人在一起过上了幸福的生活。”
小狐狸听后十分羡慕，也想要一个书生，可以疼惜自己。一个人在山上太孤独了，想要有个人陪陪自己。于是小狐狸愈发勤加修炼，希望幻化成人后找一个书生夫君，终于在百年之后，小狐狸幻化成人了，一袭白衣飘飘，生得唇红齿白，一双狐狸眼更是魅惑众生，眼神却是纯净得很，当然还有一点，这小狐狸是一只公狐狸，腰细腿长。
但是小狐狸为人胆小，不敢贸然下山，只能蹲在山脚的小湖边等，看看有没有书生路过，然后自己假装落入湖中，被书生救起，再以身相许。终于有一天，小狐狸等到一个进京赶考的书生，路过湖边，坐下休息，于是小狐狸假装在湖边玩耍不小心坠入湖中，但是小狐狸没想到自己不会游泳，险些淹死，十分狼狈地被书生拖了上来。
