第十三回，吕布在定陶被曹操打败，投奔刘备，刘备收留了他，张飞不喜欢他，故意与他作梗，刘备让他驻扎小沛。 而在京城长安，汉献帝被李傕郭汜欺凌，十分凄惨。太尉杨彪使用反间计，利用李傕郭汜的野心和郭汜妻子的妒忌，让李傕、郭汜互相残杀。但没想到，李傕和郭汜分别劫持了皇帝和百官，在京城交战作乱，李傕的谋士贾诩见李傕不能成事，开始帮助汉献帝脱险。李傕的部下杨奉也不满李傕，准备反叛，事情败露却被李傕打败。最后在张济的调解下，李傕郭汜才分别放出了皇帝和百官，两人讲和。汉献帝被放出后，在国舅董承的保护下，和百官向东逃出，欲脱离李傕郭汜的控制，郭汜追赶，杨奉及时出现，倚仗猛将徐晃暂时打退了郭汜。郭汜和李傕合谋，商量杀死汉献帝平分天下，再次追来。杨奉董承保护汉献帝且战且退，拼死渡过黄河。一同保护汉献帝的李乐原是贼军，密谋劫持汉献帝。
第十四回，曹操听从手下的意见，保护汉献帝，打败了叛贼，护送献帝回到洛阳。后来，曹操喜欢广纳贤才，大将徐晃被他收入麾下，清除了献帝身边一切阻挡自己的势力，朝廷大权落到了曹操手里，从此开始了挟天子以令诸侯的生活。徐州刘备吕布，对曹操来说是一个很大的威胁，曹操听从荀彧“二虎竞食”之计，封刘备为徐州牧，命其杀了吕布，刘备不从。荀彧又用一计“驱虎吞狼”，让刘备起兵攻袁术。刘备整军出发，留张飞守徐州，走前嘱咐其不许饮酒。刘备进攻袁术，与袁术大将纪灵僵持。张飞在城中不听刘备劝告，执意饮酒，还逼吕布的老丈人曹豹喝，曹豹不喝被张飞暴打。曹豹秘密联系吕布，让吕布来夺徐州，自己作为内应，虽然曹豹被张飞杀死，但是吕布夺取了徐州，刘备全家都被困在城中。
