1，天空，日。
敖广弘在空中飞，遇到了赤脚大仙。赤脚大仙给了敖广弘一块泥，一盒十二色笔。
敖广弘：“这要做什么？”
赤脚大仙：“这可不是普通的泥。只有心灵手巧的人捏出的泥人才能变活，而且只属于自己。前提是你要善待他。”
敖广弘：“永远吗？”
赤脚大仙：“十二时辰后魔法会消失的。”说完驾云离开。
敖广弘认真地捏起来。捏出一个海马，然后涂上漂亮的金色。金海马活了，变得和真海马一样大，在空中游来游去。
敖广弘飞到哪，金海马就跟到哪。他对金海马说话，金海马沉默无言，只用温情的眼睛盯着他。
敖熹和敖祈润来找他们的王兄，见到眼前情景，立即雀跃起来。
敖熹喊道：“这是什么魔法啊？我要学！”
敖广弘便把剩下的泥分给了弟弟和妹妹。敖熹立即揉起泥块来，揉出一个坑坑洼洼的球，便急不可耐地抓过笔涂上十二种颜色。但等了半天，泥球还是泥球。
敖祈润则用她剪云朵的天赋，捏出了一匹有独角的飞马。她为飞马涂完雪白的颜色。飞马便活了，变成真马大小，扇动着云般的翅膀。敖祈润高兴地抱住飞马，敖熹立即扑过去，想坐在飞马背上，哪知飞马左避右闪，总是不让他挨近。忽然，飞马扬起前蹄，踢中了敖熹。敖熹一声尖叫，掉下去把大地砸出一个坑。
敖广弘放声大笑。
敖熹冲到王兄面前，把爪里的泥球往前一伸说：“你帮我捏一条鲸。”
敖广弘捏出一条鲸。鲸变得小岛般大，在他们头顶上游弋，十分壮观。敖熹高兴极了，又扑过去，可那鲸也躲开了，只跟着敖广弘摆尾划雨。
敖熹：“这是怎么回事啦？”
敖广弘这时才完全明白大仙刚才所说的话，回答：“我知道了。我虽然是为你捏的，但它必定是我捏的。所以他只认我。”
敖熹生气了：“快把他揉回去。”
敖广弘望着岛般的鲸鱼，真不知道从何处下手，摊爪说：“你还是十二时辰后再拿吧。”
2，南海水晶宫，晓宫，日。
敖熹拿回来了已变回黄泥的魔法泥，从玩具柜里拿出一个西方龙的模型照着揉捏起来。
敖熹：“我一定要捏出来，坐在上面那才叫一个威风，一个酷！我要所有人对我刮目相看！”
怀着这样的信念，他捏呀揉呀，泥在他手中千变万变，总成不了形，但他并不气妥。终于，功夫不负有心人，他终于捏出一个形了。可仔细一看，那似乎是个幼龙的形态。
他实在是太累了，索性涂了颜色。泥龙变活了，也变大了。可敖熹却吓一跳。原来那泥龙捏得如此像犹大。顿时，他恼羞成怒，扑过去要抓住那泥龙把它揉回去。可却扑了空，一头撞到水晶金墙上。
泥龙冲出窗户，敖熹穷追不舍，尖声大叫，引得海民纷纷跃出海面“指鳍划尾”，海鸥们纷纷让道侧目。
“给我回来！”
敖熹越飞越快，但泥龙的速度变得更快。
3，欧洲森林，日。
犹大在努力练习操纵石头攻击敌人的法术，突见空中一道绿光驰下来，紧接而来的是一道乌光。
他立即大声念起咒语。
咒语突然灵验了，无数石头颤栗起来，箭般冲向天空。不一会儿，犹大听到敖熹的尖叫声，接着便听到西边森林传来一阵轰响。他知道中国龙被击中了，发出胜利的狂笑。
