1/4 产业概况及趋势

自踏入新世纪，以飞速变革发展的信息技术为契机，零售业正在进行着一次改头换面——电子商务。本小组调研的第一部分主要探讨在B2C和C2C背景下的快递配送服务业。

电子商务

2009年11月11日，淘宝交易额仅5000万元；

2010年11月11日，淘宝交易额提高到9.36亿元；

2011年11月11日，阿里巴巴吸纳2000家品牌商参加，创下淘宝18.4亿、同年6月与从淘宝中分化出来的B2C平台淘宝商城（次年正式更名为天猫商城）33.6亿、共52的记录，其中497家品牌过百万，3家过4000万 ，38家过1000万；

2012年11月11日，当日交易额实现飞速增长，达到191亿元：其中包括天猫132亿元、淘宝59亿元；订单数达到1.058亿笔。

2013年11月11日，阿里巴巴平台交易额突破1亿只用了55秒，达到10亿用了6分7秒，50亿用了38分钟；交易额超过2012同日销售额191亿，只用了13个小时；当日最终交易额350.18亿元。

2014年11月11日，天猫商城双十一全天交易额571亿元，这也是阿里巴巴上市后的第一个双十一。

2015年11月11日，天猫商城双十一全天交易额912.17亿元。[1]

2016年11月11日马上要到了，起码在量级上结果不难预见。

从每逢各种随意扯个名头就攒出来的电商购物节期间，中国消费者们远胜过「黑五」的歇斯底里的狂欢来看，时至今日网络与支付的群众基础已经不再是中国电商面临的最大困境。中产阶级的壮大、农村地区收入增长、互联网和移动互联的普及、电商平台竞争加剧等，都极大的推动了该中国电商的发展（其中移动互联的普及也是美英等国电商交易额增长的大力推手，例如英国2014年在B2C电商销售方面将以1096.3亿美元领先其他西欧国家，接近第二大市场德国的两倍；英国真正脱颖而出的是智能设备的使用，特别是平板电脑。平板电脑已经占英国零售电商销售的10.4%[2]）。目前，中国是全球最大的零售电商市场，销售额将超过8990.9亿美元，接近全球零售电商规模的一半（47.0%，美国占20.7%，其他地区32.3%）。未来几年中国都将保持全球最大零售电商市场领袖地位，到2020年中国零售电商市场将达到2.416万亿美元。[3]

2016年的全球零售销售额将达22.049兆美元，其中零售电商销售额将可达1.915兆美元，年成长率达23.7%。预计零售电商的销售额到2020年之时，将可成长至4.058兆美元，约占14.6%的总零售销售额。

作为电商发展较早的国家，与中国不同的是，美国电商的增长将更多的来自于老用户线上销售额的提高，而不是吸引新用户的参与。数据显示目前美国的互联网用户约为2.4亿，渗透率高达74.9%。其中已经有约3/4的互联网用户属于网购人群，网购渗透率达到71.6%。另外电脑、消费电子等3C产品以及服装、服饰占有美国线上交易额的最大部分，二者加起来预计2016年将达到45.6%。然而大宗产品例如汽车配件，以及食物和饮料的线上销售额并不令人十分满意，但是这也预示着电商巨大的成长空间。与传统零售基础设施欠发达的中国相比，美国这些商品的销售大部分还是来自于线下。[4]

快递

电商的迅速崛起给快递业带来了爆棚式的发展，国内外皆如是。

目前Fortune公布的世界500强企业中，能看见许多快递巨头的身影。以美国的UPS和FedEx为代表，这两个巨头分别排名149位和192位，年营业额分别达到583.63亿美元和474.53亿美元；Deutsche Post（德国邮政，DHL的母公司） 位列108，营业额863.58亿美元。[5]

然而其中的任何一家都并非我们作为中国零售电商用户最常使用的快递服务——从紫荆14号楼后的快递点即可知，中国本土的快递产业有其独特的适应性，也是最需要改善的地方。相较于发达国家的电商产业链末端的快递，中国眼下的快递服务最欠缺的是成熟完善的体系、科学正规的运作和更优质的用户体验。

同样以紫荆14号楼后的快递点为例，主要为电商所用的几类快递企业：第一类为国有企业，如EMS；第二类为大型民营企业，如顺丰快递、申通快递；第三类为小型民营企业，如天天快递；第四类则并非专业的快递公司，而是电商企业自营的快递服务——以京东、苏宁易购和亚马逊为首的电商企业也开始发展起了自己的物流配送网络。如果简单以快递公司的经营模式而言，也可以分为直营和加盟制。

根据商业模型（business model），以EMS、顺丰、申通为例，下面从关键业务、 核心资源、收入来源三个方面简单分析一下国内主要的快递企业的商业行为。

EMS属于中国邮政集团（位列Fortune世界500强143，年营业额696.37亿美元），如同其他声势浩大的国有企业一样，其公司规模巨大，业务遍布国内所有县市，只要有邮局的地方即可使用EMS的服务，全国员工938494人。[5]

如上所述，EMS的优点几乎已经道尽了，拥有强大的国家后盾，EMS在业务的辐射范围广并享有国家陆空网络及设备支持。在今天富有魔幻现实诗意的中国，它的缺点也十分明显，时效性、服务态度、快递安全性、性价比（此处不加以赘述，去年一度在舆论广场微博上沸腾的讨伐EMS的声音已经听不到了，痕迹也消失了，大家自行体会；以本小组成员中的亲身体验而言，EMS一生黑）。

和EMS相同，顺丰也是自上而下的直营公司。可以说相对而言顺丰目前是国内服务质量最好、 时效最有保证、 最让客户信赖的快递公司。

截至2015年底，顺丰已建有12,000多个营业网点，覆盖了中国大陆31个省、自治区和直辖市，300多个大中城市及1900多个县级市或县区。拥有约1.5万台营运车辆，30架自有全货机，搭建了以深圳、杭州为双枢纽，辐射全国的航线网络。[6]作为直营模式的快递公司，不同于EMS的有恃无恐，顺丰的每个分公司的开设都必须经过统一的培训，利用标准化的管理方式持续不断的提高服务质量；其效仿UPS，在很早就着手建立属于自己的航空货运体系，并且它是目前国内唯一的一家全部使用航空货运的快递企业，时效性最大程度地得到满足。虽然价格略高于申通、圆通等加盟制快递公司，但服务于较高端需求的定位使得顺丰保持了极高客户粘性。

与上面两者不同的是，申通的经营模式是加盟。截至2016年4月，申通共有独立网点及分公司1507家，服务网点及门店20000余家，乡镇网点12000余家，直属与非直属转中心及航空部90个，从业人员超过30万人。[7]这种体制简单来说就是网点内的加盟商对于快递的配送是免费的，但是其收取的快递费则全部留给收件公司，所以这积极的鼓励加盟商要不断的扩大对收件的积极性才可以保证有比较大的盈利，这让加盟商的积极性和创造性得到极大的调动，又可以避免创业初期资金短缺的困境。[8]

由于C2C电商模式企业规模，产品质量等限制，并且消费者对于线上消费体验的要求越来越高，B2C这种模式渐渐成为了主流的电商模式。京东、苏宁易购等B2C大公司正在大规模的圈地，希望建立自己的物流体系来解决电商的配送问题，同时各大第三方快递企业也同样很大力度的扩大规模，增加自己的核心竞争力。这个时候，「分仓（园区）+干线物流+落地配」三步走渐渐成为当下B2C企业的主流，而落地配主要是自建物流或者是第三方快递来承担。

在大洋彼岸的美国，由于电商的迅速壮大而导致实体零售店的急速下滑，而UPS和FedEx这两加快递巨头正在和这些零售商合作，试图带领线下实体店走出阴霾。而由于国外的第三方快递公司己经发展成熟，所以基本上像亚马逊这种电商巨头都将配送交由业务成熟的第三方快递公司来处理。德国DHL也正在重组欧洲业务，重点发力B2C电商的配送。

*物流与快递的区别：很多快递公司在发展初期的时候，其不同城市间的快件转运都是通过专门的物流公司完成的， 然后随着企业以及业务的发展， 第三方的物流企业己经无法满足自己的需求 ，于是开始慢慢自己发展相应的配送系统。特别是在货物的尺寸上、送货时限、内容物形式等等都是不一样的。 [9]

[1] 淘宝天猫“双十一”大数据：2016年或达1180亿元？ 猎科技, 2016-10-25 

[2] eMarketer：2014年英国电子商务进入春天 199IT, 2014-3-7

[3] Worldwide Retail Ecommerce Sales Will Reach $1.915 Trillion This Year. eMarketer, 2016-8-22. 

[4] eMarketer：数据解读美国电商的发展现状及未来前景 互联网那点儿事, 2014-6-25 

[5] Fortune global 500 2016 

[6] 顺丰速递

[7] 申通快递

[8] 徐希燕, 中国快递产业发展研究报告, 中国社会科学出版社, 2009-3

[9] 国家邮政局快递职业教材编写委员会, 电子商务与快递服务, 2012