金蝶前天晚上出业绩，但是股价大跌，昨天公司还开了业绩会。
实话说，业绩会听下来没有感觉有任何问题，但股价就是止不住，一句话描述：省心的公司，不省心的股价。
但是我认为，只要公司没啥问题，股价的波动，都是阶段性的，长期肯定是会和基本面高度相关的。
有人说AI替代软件，的确有些软件是会被AI替代，特别是那些偏单点的功能，以及入口可能被AI抢走的软件，是有风险的。
但我不认为企业管理软件会被AI替代，相反，这类产品还会被AI赋能，并提升企业管理软件的价值。
同时，业绩会上讲了很多AI的转型，公司不是低着头往前走，而是在第一时间拥抱AI，并用AI革新自己的产品。
公司还在业绩会上，演示了如何用AI解决企业日常遇到的问题，上半年AI原生产品的收入也有2.96亿。
市场还在担心的时候，公司已经拥抱AI并一路狂奔，公司在过去几年的业绩并不差，就拿半年报的业绩来说，还是提速的。
2024年上半年，金蝶的收入增速10%，2025年上半年增速11.2%，今年上半年增速13.6%。
这是在下游客户自身并不怎么好的大环境下，当看到这些数据的时候，还是蛮安心的，公司历次的指引也都做到了。
这也是为什么投资需要看懂公司，当真的理解了公司，就不会涨了乐观，跌了悲观。
此外，公司在业绩会上，重复了2030年的目标，要用AI再造一个金蝶，我对公司有信心，看法不随股价波动而变化。
昨天腾讯的半年报业绩也出来了，二季度收入2047.9亿，增长了11%，还可以，利润684.2亿，增长了0.8%，偏低。
腾讯的业务简单理解，就可以分为三块：
直接收费的部分，最主要的就是游戏，分为国内和国外；跟第三方收费的服务，主要是营销服务；剩余的就是金融科技和面向企业的服务。
这三块业务在二季度分别取得8%、22%和9%的正增长，对于一个季度收入2000亿的公司来说，这个增速非常好了。
我不知道大家有没有用Workbuddy，反正我用了，蛮好用的，推荐大家用。
如果用的话，欢迎用评论区的链接下载，用这个链接的话，我可以获得积分，你也可以获得2000积分，当然也可以自己直接去官网下载。
我是这样看的，腾讯有微信和QQ的基本盘，有新的产品推出来，它总能通过这个渠道把产品分发给用户。
理解这一点，是看明白腾讯稳固护城河的核心，我认为腾讯长期没啥问题，基本盘的这个逻辑，大家可以多想想。
从估值上来说，前段时间我说腾讯也刚刚进入价值区间，处于可上可下的中间地带，现在也是这个观点。
而买腾讯的话，可以看得更长，我过去说买公司要看2年，而这样巨无霸的公司，可以看得更长。
至于市场，一会说资本开始太少了，一说又说资本开支太多了，使得现金流变负数了，这些都是短期的因素，不是根本。
投资这件事，跳出来看不是很难，它就是一个低买高卖的问题，但是一旦我们落到一个具体的时间点，又变得很难。
如果给你一个几年维度的K线，你会感觉高位买的是傻子，到低点了，不买也是傻子。
但为什么实践起来很难？
因为一旦到实际中，我们就从微观的角度去观察，比如说，低点的时候，会看到很多负面消息。
同样，当涨起来之后，全市场都是好消息，我们又会感觉说没理由悲观，价格很难更低了。
而实际上大多数公司，只要把时间线拉到年的维度，就会发现，好消息会散去，坏消息也会过去。
“等”，这个品质在股市里太难得了，其实不仅仅是炒股是这样，生活中也是如此。
比如说小时候放寒暑假，都会有作业，但一般都是熬到开学前才做（至少我是），甚至最后几天通宵达旦的赶工。
而实际上，不管是用放假开始的时间拿来做作业，还是最后的时间做作业，花的时间是一样的。
但是人性总是让我们在最后去赶工，因为总是先想着玩，而不能等把作业做完了再去玩，这或多或少是基因里的。
到了股市里也一样，跌下来了等不到涨起来就想卖，割在了低点，涨起来了，我们又等不了它回到低位，匆匆冲进去，然后就没有然后了……
所以即便都知道要用组合拳法：好公司+好价格+组合+分批，但是要落实好，还是不容易。
先要找到好公司，然后等到好价格才出手，即使出手，还不能太快，买了第一次之后，还需要静等第二次出手的价格……
投资不易，其实怎么强调这句话都不为过：好价格是等来的，好价格买入后，高的收益率也是等来的。
股价和基本面往往是这样的：
在一定的时间内，它就是完全脱离的，这就是市场，需要接受。
还是回到公司本身，是不是认可自己持有的公司，如果认可，那跌下来的，不仅要坚定信心，在仓位允许的情况下，还要敢于加仓。
感谢大家昨天帮点❤，是评论按钮左边的那个，昨天新读者数比过去多一点，那后面就辛苦大家帮点一下❤，感谢
大概这样~
