允生辞世，高句丽举国哀悼，类利命人以国师之礼厚葬允生，而同一时刻的鲜卑部落里也发生了一幕悲剧，大王拓跋子明大喜之下，突然暴毙，部落尊长们立刻推选拓跋子明的儿子拓跋恩当选为新一代大王。
拓跋恩于其父亲的行事风格，思维方式截然不同，他刚愎自用且独断专权，在继位之前，就和弹劾慕容燕的将军们交好，此刻当选为大王后，立刻罢免了慕容燕的辅臣职务，命他两日内离开鲜卑部落，慕容燕无奈的摇了摇头，只得背起行李离开了鲜卑。
慕容燕一走，鲜卑部落里立刻掀起了轩然大波，许多将士们纷纷劝谏拓跋恩，不可让慕容燕离开鲜卑。拓跋恩却不以为然，说道：“此人阴险狡诈，我部落中常有人与他交恶，当年父亲差点杀了他，后来给他机会戴罪立功，这厮却累次害的我部落屡次交战落败，损兵折将，哼，我不杀他就已经是开恩了。”
赶走了慕容燕后，拓跋恩立刻组织兵马主动寻高句丽主力决战，慕容恩喜欢自己当将军，领着士兵冲锋陷阵，这一来，鲜卑军队士气大振，与高句丽军队作战数次，皆获得了胜利。
话说高句丽王宫内，允生死去的悲痛气氛还没散去，类利便问：“军师临终前用手指写下‘奴’字，是何意？”
屋智上前说道：“臣下认为，这个‘奴’字当指的是大将芬奴，意为破鲜卑者，芬奴将军也。”
类利深以为然，他去找来芬奴将军，向他深深施了一礼，芬奴受宠若惊，立刻还礼道：“陛下何以折煞臣下。”
类利说道：“如今，军师已死，他临终前手写你的名字，认为你是破鲜卑的良将，因此，我需要你带兵去征讨鲜卑。”
芬奴献策说：“鲜卑是一个地理形势险固的方国，首领拓跋子明死去，其子拓跋恩继位，其人勇猛但是愚钝，很难以武力较量取胜，不过可用谋略打败他。”
类利问：“这样，拿他们有什么办法？”
扶芬奴答道：“可以派人传言到鲜卑，谎说我国地小兵弱，心虚胆怯，不敢对鲜卑采取行动。如此这般，鲜卑人听到后必然轻视我，不会为作战做准备。我就等待时机，瞅准空隙，率领精壮兵马从山中密道潜入他们地界，埋伏山林里暸望城中情况。您带领赢弱士兵到其城南挑战，他们肯定离开城池一路冲杀追击过来。这时，我率精兵直接冲入城里，发出信号，您立即亲率勇猛的骑兵回头再战，对他们形成前后夹击阵势，这样就能打败他们。”
类利依从芬奴的计策，开始了行动。攻城那天，类利带领老弱之兵出现在城下。拓跋恩无所顾忌，他率领着鲜卑兵果然大开城门，倾城出兵掩杀下来。类利诱出敌人，故作狼狈溃败的样子，扶芬奴趁机率兵下山攻占了城垣，吹角作号。
鲜卑兵回头望见城池丢了，大惊失色，往回救援，扶芬奴守住关隘进行阻击，斩杀了很多敌人。类利举旗鸣鼓，回师前进，鲜卑兵马首尾受敌，无计可施，没有力量再作抵抗了，只好投降。
类利感激扶芬奴的功劳，赏赐城邑让他作城主。芬奴辞谢不受：“这是大王的威德鸿福，我有什么功劳呀！”他是追随先王朱蒙创建国家的老臣，怎能居功邀赏，在新王面前要封地呢？于是他仅仅接受类利赏他的三十斤黄金，十匹骏马。
