恶魔住在地下，常常在夜晚的时候来到森林里，每当他来到森林里，森林就显得越加幽暗，到处弥漫着恐怖的气息。恶魔长着一双尤其爱哭的眼睛，他滴下的眼泪有一种恐惧的力量：动物碰到，便无法动弹、难以呼吸；植物沾到，就无法生长、幽怨叹息；洒到空气中，阳光因此而凝固；滴落到地上，地面显得阴森无比……
而天使生活在天上，长有一双隐形的翅膀，随心所想，到处飞翔。她的翅膀有一股强大的力量，扇过之处，黑暗退去，恐怖躲避，动物见她亲昵，植物见她欢喜；她也会到森林里来，驱赶恶魔，给森林带来光芒。
有一天恶魔又来森林里作怪，随着他那凄凉的嚎叫，到处留下冰冷的眼泪，发出的冷光在皎洁的月光下显得更加的诡异。天使寻光而来，与恶魔搏斗，但邪不压正，不几个回合恶魔便缴械投降，伏地求饶，天使心善，便再一次饶了恶魔，放他走去。然而，恶魔狡诈，怎能善罢甘休，往往趁天使不在的时候，用他的眼泪偷偷地为恶作乱，天使轻信了恶魔，于是常常需要来森林看看，守护着这里的一草一木。每当发现恶魔洒下的眼泪，就扇动她那善良的翅膀，让眼泪蒸发地无影无踪。
