这一回主要讲了,自从上次孙悟空被红孩儿一口烟吐败以后,他就急忙带着一身烟火,找到了一个山洞,朝着里面的小溪就跳了进去,没想到被冷水一激,行者却被弄得火气攻心,三魂出窍。猪八戒和沙僧知道只有菩萨可以制服红孩儿,猪八戒就自己去请了菩萨,于是就想让他去把菩萨请过来,可在去请菩萨的半路,被红孩儿使了计谋,抓了起来,孙悟空醒来以后,才将菩萨请来。菩萨来了以后,孙悟空故技重施,变成了红孩儿的父亲牛魔王,去骗红孩儿,可红孩儿问到他的生辰时,这个孙悟空变的假 牛魔王回答不上来,红孩儿就把他给识破了。后来菩萨使了一个假身去找红孩儿,又被红孩儿识破,可菩萨却把他的莲花台留在了那里,等到红孩儿好奇坐上去之时,菩萨就把莲花台上的莲花变成了一把把剑,扎在了红孩儿的身上,红孩儿想把他们给拔出来,可是,菩萨又把它们变成了弯钩,深深地插在红孩儿身子上,拔都拔不出来。最后红孩儿被观音戴上了紧箍咒,被紧箍咒折磨的不行,于是他承诺愿意皈依佛门,被菩萨带回去当了善财童子。行者谢过菩萨又丛林中找到沙僧,二人杀回火云洞,救出了师傅和八戒,行者又将自己请菩萨、收童子的事,向唐僧说了一遍。唐僧听了,急忙跪下,朝南礼拜。师徒四人又往西方赶路了。
在取经路上,红孩儿是最难对付的敌人之一,他刚一出场,便展示出非凡智谋——佯装成可怜待救的孩子,利用唐僧的善心引其上钩。此后的故事中,红还有多次展示了他有勇有谋的特点:在被孙悟空识破计谋的情况下,他轻松将唐僧掳走;利用三味真火将孙悟空打得落败而逃;他预知猪八戒去请菩萨,便设圈套阻拦猪八戒……这样一个足智多谋,古灵精怪的角色,使得本回的故事异彩纷呈。