1初步筛选,缩小选择范围
一定一筛一比
定类型
筛选5--100亿规模的基金。
业绩总回报筛选,最近3个月、6个月、1年、2年、3年、5年业绩回报都能在平均线之上。
2用好参数指标,详细比对
1、看成绩的稳定性。
标准差、贝塔系数,数值越低越稳定。
阿尔法系数,代表基金在多大程度上跑赢市场,阿尔法系数越高,基金取得好成绩的实力越强。
夏普比率,代表基金没多承担一份风险,可以多拿到几分报酬。夏普比率越高,综合能力越强。
2、看取得好成绩的实力
3、看同等条件下,取得好成绩的综合能力
4、看现任基金经理的水平高低
在任期限越长、综合评分越高越好。
查看其在任期限,良好表现是否与现任经理有关,查看现任基金经理在任期限。
查看基金经理综合评分
5、看基金持仓
持股分散,投资多只基金,持仓不要重复。
前10持仓占比低,基金才分散。
投资多只基金的话,持仓尽量不要重合。
3定期回顾,更新换代