十三 白门楼
叙曹操连结陈珪父子为内应，袭取了徐州、小沛把吕布包围在下邳城中，吕布迷恋妻妾，虐待士卒，众将怨恨，把他缚献曹操，被勒死在白门楼下。
十四 煮酒论英雄
叙曹操专权，威压献帝，把刘备留在许都。刘备知道曹操忌他，装作在家灌院种菜。一天，曹、刘谈论当世英雄，曹操指出：“天下英雄，惟使君与操。”刘备大惊。那时董承受了献帝血诏，与刘备立订盟约，共讨曹操。刘备便借讨袁术之名，到徐州斩了刺史车胄，打算另开局面。
十五 吉平下毒
叙董承与太医吉平密谋，乘曹操头风病发，暗下毒药。曹操接到密告，诱捕吉平，酷刑拷打，追逼主使。吉平抵死不承，触阶而亡。曹操杀尽董承等五家老小，又入宫谥死董贵妃，派兵把守宫廷，监视献帝君臣。
十六 白马坡
叙曹操出兵攻徐州，刘备败走，投奔袁绍，关羽被迫归附曹操，张飞逃入山中。兄弟失散，各不相顾。后来袁绍与曹操在白马坡交兵，关羽单骑出战，斩了袁绍的勇将颜良、文醜，威名大震。
