在落后的岩铠城，所长认识了一位个子不高的金鱼佬比利，在很久之前，比利再也受不了他的上司整天对他的打打骂骂，于是他决定要去一个人迹罕至的地方开启新的生活，在他驾着在洲际公路上飞驰的时候，他竟然困得睡着了。
当他醒来了之后，他发现已经来到一片沙漠的中间，更加可怕的是，他的车子已经没有油了，他只能在周围静静地呆着等待别人来救援。在傍晚的时候，他突然发现沙漠上出现了非常多的蓝白色波纹，一开始他以为自己出现了幻觉。可是当天越来越黑的时候，比利发现自己已经像是处在了一片海洋的底部，硕大的月亮也把周围照得一清二楚。
不仅如此，比利还看到在他的车子里面窜出来非常多的海洋生物，他试着触摸那些鱼，触碰到的地方有一种温暖的感觉。而这时候，比利的车却自己发动了起来，他坐到车的后排时，车子自己开动了起来，就像行驶在海底隧道中一样。车子开得很慢，最后竟然漂浮了起来，前车窗还显示着非常多的画面，画面里面描述着这片蓝海以前的模样。
当比利看到了蓝海国的鼎盛状况时，身边的景象却慢慢地消失殆尽，变回了黑夜中的沙漠，他还是坐在原来的位置。后来一位经过的铁匠将比利带到了凯岩城，一座沙漠中的城市。比利决定要给这座城市带来一点海洋的气息，于是他卖起了金鱼，但是他从来没有放弃过寻找蓝海国的消息，一点资料也不放过。
