诸葛亮受刘备“三顾茅庐”之恩,出山担任刘备的军师。这时,他只有二十六岁。而刘备也只有三千兵马,回旋于新野弹丸之地。刘备得了诸葛亮高兴不已,总说:“我如鱼得水。”关羽、张飞不服,诸葛亮装作不知,让刘备招募民兵三千人，亲自教练,强化实力。
不久，探子飞报说,曹操派大将夏侯悴统领十万大军,杀奔新野来了。关羽、张飞嘲讽说:“让‘水’去抵抗好了。”诸葛亮便向刘备要了尚方宝剑,升堂调度:“博望坡左边有座山,叫豫山;右边有树林,叫安林。可以埋伏兵马。关羽可领一千人在豫山埋伏，敌军一米就放他们过去,他们的粮草辎重一定在后面,只等南面火起,就可驱兵出击，烧毁粮草。张飞可带一千人去安林背后埋伏,看南面火起,便可出击。关平带五百人，预备引火之物,到博望坡后两边等候，到初更天敌人到来,便可放火。赵云速回,让他作先锋,交战时只要败,不要胜。主公自带一支军队作赵云后援。你们都要按计划行事,不得有误。”
关羽说:“我们都出战,不知军师做什么?”
诸葛亮说:“我坐守县城。’
张飞大笑道:“我们去所杀,你在家里好自在!
诸葛亮喝道:“剑印在此,违令者杀!”
关、张冷笑而去,诸将心里也都疑惑不定。诸葛亮跟刘备说:“主公今天便带兵到
博望山下电屯驻。明日黄昏,敌军必到。主公便弃营撤退，见火起就回军掩杀。我在此准备庆功宴等你。”
刘备心下也疑惑不安。
