魏征以秘书丞的身份出使山东。
途中遭遇隋军，中箭受伤，历经千难万险，终于来到黎阳。
魏征将李世民亲笔书信交于徐茂公。徐茂公十分感动，决定归唐。并派人将魏征所写劝降书信送于魏州元宝藏。
击溃了王世充、宇文化及率领的隋兵攻打，李渊下召封徐茂公为英国公，并派李神通传旨。
此时，窦建德攻下洛州，并以洛州为都，建立大夏，率夏兵攻打黎阳。李神通胡乱指挥，黎阳失守。
窦建德缴徐茂公之父徐盖做说客，劝徐茂公归顺，徐茂公降夏。
窦建德见到魏征喜出望外。当年被官兵追杀，逃到魏征所在的道观，恐被出卖，然而魏征说:“我怎能去做那出卖义士，背叛黎庶，不仁不义之事呢？”当初的一句话，为两个有共同抱负的人，今天一起共事打下了厚实的基础。
窦建德封魏征为起居舍人，负责记录窦建德一言一行，若说错话办错事，及时指正。并表示，一定心口服，知错必改。
窦建德决心让百姓休养生息，教黎民深耕勤耨，以达四海富足，天下太平。
魏征心想，若真如此，我愿足矣。
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