本次主要描写了作者前往红军剧社，观看了许多戏剧。其中第一出戏，虽然十分幽默但还是可以让作者了解到本出戏的核心内容。其中这场戏的结尾，一名来自山东的青年激动的产生高反也令人感到痛心。
演出结束后，作者第二天去拜访了人民抗日剧社社长危拱之女士。在作者与她的对谈中。我们也知道了这种形式的艺术在此时的真的是十分受欢迎的，甚至有的国民党士兵看完后居然也不想同红军打仗。后来作者也感叹到这个剧社每一名社员的生活津贴都十分微薄。她们无疑是世界上爆出最少的演员，但作者却从没有见过任何人比他们更幸福。
文中最后也写出了作者对于这种形式的艺术的感想。中国共产主义运动的总部历史可以视为一场盛大的宣传演出。他可以唤醒起中国亿万民众，激情了青年的伟大理想，毫无疑问，他把关于国家、社会和个人的新观念带给了亿万民众。
