第61回到第62回，讲的是孙悟空三调芭蕉扇，和牛魔王归正。
第61回开头说，牛魔王打算变作猪八戒，反骗孙悟空一次。孙悟空也因为刚得了芭蕉扇，心中十分欢喜，没有考虑这个猪八戒是真的还是假的，就把扇子给他了。
牛魔王一拿到扇子，便现出了本相，张口骂道：“泼猢狲。”孙悟空见了之后十分后悔。拿着金箍棒就开始打，那牛魔王就用扇子扇他。可牛魔王哪知道，孙悟空将定风丹噙在口里，怎么吹也吹不动。
接下来文章中运用了，动作神态和外貌描写，写出了孙悟空和牛魔王打得不可开交，能力不相伯仲。就在这时，唐僧就要猪八戒来帮帮悟空，但悟空却嫌猪八戒误了他的事。最后牛魔王叫来了救兵，打赢了孙悟空。
最后孙悟空叫来了，四大天王，六甲六丁护教伽蓝，与过往众神。最终降伏了牛魔王。终于师徒四人平安度过了，火焰山。
