黄帝，姓公孙，名轩辕。轩辕时代，神农氏日渐衰微，诸侯间互相攻伐，神农氏没有力量平定动乱。于是黄帝开始练兵习武，征讨叛乱，诸侯中蚩尤最为凶暴，因此没人能征服他。炎帝也想侵略欺压诸侯，因此诸侯们都归顺了黄帝。黄帝与炎帝在阪泉之野先后交战，最后征服了炎帝。又征调诸侯，在涿鹿之野与蚩尤大战，最终擒获并杀死了蚩尤。自此以后诸侯们都尊奉轩辕为天子。
黄帝手下所有封官都以“云”字命名，所以军队也号称“云师”。他任命风后，力牧，常先，大鸿四位大臣来治理民众。他做天子时，曾有土属性的祥瑞征兆出现。因土色黄，所以人们称他为黄帝。
黄帝曾居住在轩辕山，娶西陵国的女儿嫘祖为妻，他共有二十五个儿子，其中有姓氏的只有十四个。嫘祖是正妃，生有两个儿子，一个是玄嚣，即青阳，迁居江水，一个是昌意，迁居若水。昌意娶了蜀山氏的女儿，名叫昌仆，生下具有圣人品德的高阳。黄帝死后埋葬桥山，高阳继位，即颛顼帝。
颛顼帝，（根据天象）推算四时节令以顺应自然，依附鬼神以制定礼义，理顺四时五行之气以教化万民，洁净身心以祭祀鬼神。北至幽陵，南至交阯，西至流沙，东至蟠木。丹日月所照之地，皆为之平定。
颛顼（zhuanxu）帝死后，玄嚣的孙子高辛继位，即帝喾（ku第四音）。帝喾与陈锋氏生下放勋，与娵訾氏生下挚，挚登基后没有什么辉煌政绩，于是弟弟放勋继位，即帝尧。春夏秋冬，星宿朱雀苍龙玄武白虎，由此而来。
尧在家族中找不到一个合适的人继承帝位，于是有人向他推荐了隐居在民间的虞舜，尧把自己的两个女儿（传说是娥皇女英）嫁给了舜，从两个女儿身上观察舜的德行。通过三年的考察，尧最终把帝位让给了舜。而舜在尧过世三年，服丧期满以后又把帝位让给了尧的儿子朱丹，自己却隐居起来。然而大臣朝拜，告状，歌功颂德，都只对舜不对朱丹。舜说：“这是天意啊！”于是来到京都登上了帝位。
舜的父亲瞽叟是个盲人，舜的母亲死后瞽叟又娶了一个妻子，生下了象。瞽叟喜欢后妻生的儿子，常常想把舜杀掉，但舜都躲过了。如果赶上一点小差错，舜就会遭到重罚。但舜还是恭敬地侍奉父亲，后母和弟弟。（孝感天下，成语）。
