第八回 五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人。 第九回 泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙。 第十回 魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。 第十一回 唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛。众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之。 第十二回 观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗。太宗将其赐予玄奘。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御 弟圣僧”，赐号为“三藏”。三藏唐僧出关而去。
第十三回唐僧与几随从骑马西行，路过双叉岭忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中，被虎魔王部下生擒。那几个妖王商量着如何吃他们，但因山君的话，而留下了唐僧其余几人均被食吃。唐僧被吓得不轻，这是一位老公公救了唐僧，后唐僧得知此人乃是太白金星。谢过后。唐僧又上路了，途中遇见一位猎户，杀死了老想吃唐僧的老虎。唐僧来到猎户家，为他死去的父亲诵经，得到众人感谢。待他行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也。第十四回 叫喊者正孙悟空，悟空告知唐僧他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被佛祖压于此处。悟空求唐僧将他救出。待他出来后，便拜了唐僧为师。途中遇一老虎，悟空将他打死后把它做成衣服穿上。夜间，师徒二人来到一座院子在此屋中休息。不料却遇强盗，悟空将他们乱棒打死之后，唐僧很生气责怪悟空，悟空受不住此气纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不再违背师徒诺言。
