第一百零九回，蜀军的老将就剩下姜维了，姜维用了诸葛亮的木牛流马运粮诱杀了徐质，结果被羌兵打败，回汉中。
司马懿的两个儿子，司马师与司马昭兄弟在朝廷专权，日益专横，群臣都不敢言。魏主曹芳一见司马师入朝，便战栗不已，如针刺背。司马师常常带剑上殿，所有大事都自行决断，没把曹芳放在眼里。曹芳就想除掉他，于是写下血诏，密传宫外，不想被司马师搜出，事情败露，夏侯玄等人被诛灭三族。随后，司马昭废曹芳为齐王，另立高贵乡公曹髦为帝。
第一百一十回，姜维与邓艾开始交锋，邓艾更胜一筹，蜀中将士多有伤亡，姜维上表主动请求降职。
司马昭为天下兵马大都督，总揽朝廷一应事务，正所谓:司马昭之心路人皆知啊！
司马昭要出征，又恐朝中政局有变，要挟太后与天子御驾亲征。
与敌军展开对阵时，司马师眼睛长了肉瘤，那时又没有眼科切割手术，导致眼珠迸出而亡，身后事交给了他的弟弟司马昭。
