量化基金和大数据基金是通过一些数据动量因子做出来的基金。最近几年，长信量化和申万小盘基金以及淘金100和大成360这些量化大数据的超额收益显著。那么，长期量化基金的超额收益平均如何? 2010年4只平均收益4%。2011年6只-30%。2012年7只+6%。2013年11只+10%。2014年15只+44%。2015年18只+50%。2016年初至10.12. 18只-5%。六年零十个月平均收益+74%。而刚刚上市的大数据基金的平均收益，2015年两只收益三成左右，2016年四只亏损6%左右。WIND资讯统计2011年至2015年量化基金的收益也是七成多，与我计算的相差无几。
量化基金一般买的都是中证500指数的上市公司，所以比较中证500指数2010年初到2016.10.12.收益45%，年化收益5.6%。量化基金的收益74%，年化收益8.5%。而中证500指数算上分红，年化收益达到6.5%是没问题的。所以，长期近七年以来量化基金平均超额收益是2%。而且大部分的超额收益是今年以来形成的，量化基金和大数据基金亏损了5%和6%，中证500指数亏损了15%。
长信量化和申万中小近几年很好 ，量化基金和大数据基金近一年也很好。而长期的判断还是根据平均收益的判断理性一些。毕竟美国长期跑赢大盘的3%以上的基金基本上找不到。而中国的大盘从基金的持仓分析，还是参考中证500指数吧。
本年度以来实际组合-4%。昕空价值-9%。2010年10月1日至2016年10月14日昕空价值净值3.7194。持仓: 大华股份、沧州明珠、阳谷华泰、胜宏科技、黄河旋风。
