小女巫给小木偶表情后，小木偶就在想：我应该向朋友解释清楚。说着，就上路了。
小木偶先找到小狗说：“我没有骗你，那里真的有骨头。只是我没有表情。”小木偶又找到小猫说：“那里真的没危险，只是我没有表情。小木偶又向小兔子，小虎，小鸟……道歉。这时小木偶想起自己的包在小狐狸那。就去找小狐狸，小狐狸说：“你只是一段只会笑的木偶，没有人会相信你的。”这句话被熊警官听见了，就对小木偶说：“我已经知道包是你的了，只是没有证据。”小木偶说：“直接抢就可以了。”不过过熊警官总是抢不到，就对小木偶说：“还有办法吗？”小木偶说：“有，调虎离山。”小木偶先把小狐狸的东西拿走了。小狐狸小木偶说：“你还不死心吗？会相信你的。” 这是,黑熊警官出来了。小木偶说：“我现在有表情了,不是那个只会笑的小木偶。”
小木偶对自己说：“笑是很重要的,可是只会笑是远远不够的。”
