有一个叫万福的人，从小就入私塾读书了，可是文运不兴，到了二十岁还没考上秀才，生活困顿。朝廷要征徭役，万福没有功名，害怕被征，逃亡在外，住在一家客栈。
有一天晚上，一个容貌艳丽的女子闯进他的房间，万福欣喜，与她好上了。之后，万福询问她的来历，女子说："我是狐狸，但不会害你。"万福并不介意，狐女又告诉他不要和其他人说，她会每天晚上等没人的时候过来与万福同寝。
这之后，狐女果然每晚都来，万福的生活给养也仰仗狐女。可是过了不久，有三个相识的，天天来拜访他，他们叫陈所闻、陈所见、孙得言，常常是通宵不走，万福讨厌他们的行为但又不忍赶走他们，最后实在忍不住了就把实情告诉了他们。三人也想见一见狐女的模样。万福与狐女说了，狐女同意了。
三人见狐女长得漂亮，调戏说也想留宿不走。狐女客气地说："留宿可以，但我恐怕会做出忤逆你们的行为，到时恐怕不好。"众人怕被她恶作剧，便不敢留宿。
之后每过几日，三人就要索狐女前来笑骂，又调戏她为狐娘子。狐女却也诙谐，每次都能接过笑话而不受人欺负。
一天，众人摆了酒会，万福坐在主位，孙得言和陈所见，陈所闻分别坐在万福的左右两边，另外设了一个卧榻给狐女，以嘲笑她。狐女来后，二陈强要狐女饮酒，狐女说自己不会引酒，她愿意讲一个故事。众人说，讲故事可以，但不许骂人。狐女说："那我讲一个骂狐的故事。"众人同意了。
狐女说，有一个人戴了一顶狐毛帽子出使红毛国，国王见他的帽子奇怪，问他是什么动物的毛，使臣答称是狐毛，然后又在空中比划说道："狐，就是右边一个大瓜，左边一只小犬。"
坐在狐女左右的孙得言、陈所闻脸色一沉，陈所闻说："雄狐在哪，尽然放纵这只雌狐在这里放肆。"狐女听言，说道："刚才的典故还没说完，我继续说。国王又惊奇于使臣的坐骑，使臣答称是骡。在中国，马生骡，骡生马驹。国王询问它们长什么模样。使臣答道，马生骡是臣所见，骡生马是臣所闻。"二陈面有不悦。
孙得言见狐女编故事挖苦他们，想作反击，他出一联请众人对："妓女出门访情人，来也万福，去也万福。"狐女知道她是挖苦自己与万福的事情，也不示弱，回复道："龙王下诏求直谏，龟也得言，鳖也得言。"
这个故事来自《聊斋志异·狐谐》
