几天之后，沃尔特载着汉克去取追踪器。玛丽送他们走的时候还开玩笑，说他们是瞒着他去玩。追踪器显示，汉斯每天都两点一线，没有去别的地方。汉克像认定汉斯有罪一样，说他这样反而更加可疑。
汉克已经被汉斯监视，沃尔特知道这样下去，汉克必死无疑。他从汉克家出来，将车开到一个黑人的车旁，他当着黑人的面给警方打电话，说有人在监视汉克，而且很长时间了。
沃尔特到实验室上班，看到平克曼在外面抽烟，得知他已经干完自己的活。沃尔特向他借烟，了解到平克曼一直没机会见汉斯，那毒药还没用。沃尔特又询问平克曼工作之余都在干什么，平克曼说自己冰路前行，并强调不会忘记杀汉斯的。
沃尔特是失业人员，花钱不能大手大脚，否则会遭到官方调查。现在儿子要过生日，他们不能大事操办，就连买车都要想破脑壳，怎样才不会引人注意。看来，老天很公平，沃尔特赚这么多的钱，却不能随心所欲的用，也算是对他非法敛财的惩罚了。斯凯勒经营有方，洗车店生意兴隆，这是他们没料到的。斯凯勒甚至劝沃尔特金盆洗手，别在冒险了。可是，沾上毒品就是一条不归路，想脱身哪有那么容易。
汉克调查汉斯简直是上了头，他发现汉斯有一个超大的分销点，他迫不及待就要沃尔特载他前去调查一番。沃尔特想要拒绝，汉克误以为他是嫌自己麻烦，就说另外找人带他去。沃尔特一听要找别人，那可万万使不得。他连忙要汉克等一两天，他身体好一些就和他一起去，还说和汉克一起非常愉快。思来想去，沃尔特给迈克打电话，告诉他汉克下一步要调查汉斯的分销点了。
实验室发现生产的蓝色冰毒在运输时于平时不一样，忍不住想知道是哪里。
斯凯勒在洗车店干得越来越好，业务越来越熟悉。前老板泰德来看望她，同时希望斯凯勒能帮他度过难关。他正面临偷税漏税的起诉，也许还有牢狱之灾。斯凯勒看着那些账目，上面有她的签名，立刻联想到自己也将被调查，整个人都不好了。
平克曼知道，实验室正在做的一些事，是因为汉克。他对迈克说出自己的心声，说汉克是个大麻烦，的确该除掉。但是，除掉汉克，沃尔特也肯定不会再制毒了。在汉斯的老巢，平克曼亲眼目睹一个小喽啰被对家枪杀，汉斯无惧枪子，大踏步迎着子弹。汉斯知道对家并不想杀他。只是在向他示威。坐在办公室里，汉斯思虑重重，一个电话打来，他同意了对方的条件。
沃尔特一早来实验室，看到有尸体要处理，不禁口不择言，说什么难道这也成了关联，一边制毒一边处理尸体。迈克要他闭嘴，如果敢揭发，就等着被灭尸。实验室外，平克曼头一次对迈克表示了感谢，因为迈克救了他，否则，此时的平克曼也将变成一滩血水消失于世。平克曼一肚子的疑问，迈克却只告诉他，这时卡特尔集团和汉斯之间的较量，他们都需要对方，有利益关系。
为了摆脱嫌疑，斯凯勒精心打扮出现在泰德的财务调查会议。凭借过人的口才，斯凯勒说服探员，只要泰德补齐税款，缴纳罚金就没什么事了。
可是，泰德已经资不抵债，还有61万无法补齐。其实，这61万对于斯凯勒来说只是一个小数字，她现在可是富婆。
平克曼受邀来到汉斯家。这是一个除掉他的大好机会，平克曼拿出那管毒药，看向桌上的一碗鸡汤。汉斯询问平克曼是否可以用沃尔特的配方制毒，然后会解答他的一切疑问，还会和他谈生意上事。
平克曼坚定的说自己不能，他说要杀沃尔特，那就把他也一起杀了。汉斯冷静的看着平克曼，说自己这边与卡特尔集团的关系紧张，他需要一个人来阻止混乱。他要平克曼回答他，是否愿意做那个人。
下了班，沃尔特将平克曼车上的追踪器取下，自己在家研究起轨迹。这时，平克曼打来电话有要事。平克曼说马上要被派往墨西哥教卡尔特集团的人制毒，他要沃尔特教他，他不想死在那里。而沃尔特只关心平克曼为什么不对汉斯下毒，两个多小时的时间，就这样白白浪费掉。平克曼得知沃尔特在监视自己，不禁怒火中烧，将沃尔特的眉尖给打破。两人互不相让，扭打一团。最后，平克曼说不想再看到沃尔特，要他滚。
