这是8月19号分享的剑桥科技的逻辑，股价从64元涨到135元，恭喜买入的粉丝。
昨晚公布中报业绩
股东人数减少22%，稍微研究一下就能发现下半年800g和之后的1.6t光模块爆发潜力，也是国内为数不多通过北美认证的小市直光模块公司。
26年机构预测盈利可达15－17亿，按照30PE测算，还有翻倍空间。
这波AI算力核心是光模块、PCB，最主要原因就是真的爆发的业绩，所有故事讲到最后还是盈利，能不能赚大钱，利润是企业的最核心指标。
中际旭创和新易盛的半年报业绩都是40亿的利润，全年预估百亿利润，这也是目前涨不停的原因。
5400家上市公司，2024年净利润超过100亿的公司有多少，只有77 家，占比不到2%，可以说是凤毛麟角。
剑桥科技是思科800G光模块JDM唯一合作方，所以思科是它未来的依靠。
有了思科的保证，思科800G的放量就会带来小透明的放量，所以逻辑的下一步就要思考，思科能给剑桥科技带来多大的量？
思科800G预计今年出货 60 万只，明年随着思科 AI营收的持续加速，出货有望达 250 万只以上。
剑桥科技给国内某家上下游光模块供应商新增了对比去年 5 倍的新订单用量，对应能扩产多少份额，就不仔细算了。
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