饮料市场衰退挣扎后如何复苏?佳得乐抓紧核心客户,营收成长25%!

作者:柯达

佳得乐(Gatorade)是美国最大又最老的运动饮料品牌。面临市场衰退和对手竞争,佳得乐不以新技术去比拼,而选择深入挖掘运动员习惯,结果发现运动饮料除了补充水份和电解质,背后其实还有更核心的商机!

创新点:佳得乐舍弃研发饮料的新技术,而选择将重心放在满足顾客运动前后的需求,成功将营收从本来的45亿美金变成56亿美金。

图片来源:flickr

1. 50年来的第一名,遇到最大成长瓶颈。

你注意过美国篮球NBA比赛球员喝的运动饮料吗?这个50多年的品牌叫佳得乐(Gatorade),专做运动饮料,为运动员补充水和电解质,现在全美市占率约3/4,是运动饮料第一品牌。然而,2008年的金融海啸期间,市场不景气,佳得乐成长停滞,销量下降10%。

佳得乐的衰退问题有三个面向。一方面,自从在1965年发明第一瓶运动饮料,为了维持每年营收成长,不仅为运动员服务,也透过大量行销卖给普罗大众。然而市场逐渐饱和后,营收成长也停滞了。

另一方面,各式各样新饮品像茶、咖啡推陈出新,像是蓝瓶咖啡(Blue Bottle )更是潮流代表,普罗大众一下子就变心了,让运动饮料市场在2009年衰退12%。

最危急的是来自竞争对手的挑战,例如Powerade推出低价运动饮料,BodyArmor主打健康不加人工色素,都分食了佳得乐的市占率。

佳得乐于是挖角在Nike有丰富行销经验,非常了解运动产业的Sarah Robb O'Hagan,加入佳得乐做行销长,思考怎么革新品牌。在Sarah Robb O'Hagan加入之前,佳得乐提升营收的做法,大多是开发新口味、很酷的产品名称、吸睛的容器造型等,用新鲜感吸引消费; 另一个做法是增加销售通路,像是便利商店、卖场、自动贩卖机,希望接触更多消费者。

图片来源:Forbes

2. 不该只卖水和电解质!佳得乐回归本质做「运动员的能量管家」

当Sarah Robb O'Hagan 接手管理行销后,他与团队发现公司过去把大量行销资源,分散到偶尔才喝一次的普罗大众身上,但是佳得乐成立的初衷,其实是希望协助运动员维护身体的机能。

透过销售资料的分析,他们也发现了另一个现象:高中运动员、马拉松跑者和热爱周末运动的人,虽然只占全部顾客的22%,却贡献了46%的销售额,显示这群人才是佳得乐的重度用户。佳得乐团队因此决定,必须回归初心,专注地做「运动员的能量管家」。

佳得乐团队决定打破运动员的传统定义。过去佳得乐比较关注篮球、足球等男性为主、团队合作的职业运动;然而,以健身或是挑战极限的新型态运动渐渐普及,佳得乐团队于是也开始去开发滑板、舞蹈爱好者市场,扩大销售对象。

图片来源:Gatorade

为了开发新产品,佳得乐团队访谈超过一万名运动员,这才注意到,除了补充水和电解质,多数运动员为了维持身体机能,在运动前会吃点东西补给碳水化合物,像奥运百米纪录保持人Usain Bolt会吃彩虹水果糖;在运动后,则会补充蛋白质来恢复体力,并修复激烈使用的肌肉。

佳得乐团队意识到,公司不能只卖水和电解质,而必须要从「能量管家」的角度出发,在运动的前、中、后都照料运动员的身体。佳得乐因此推出新的产品G-series,包含运动前喝的Prime,透过碳水化合物和维他命B让运动员有充沛能量;运动当中解渴的Perform,补充运动员流失的水和电解质;运动后再服用的Recover ,提供蛋白质修补受损的肌肉。这系列产品完全按照运动员的现有运动习惯打造,贴心地照顾身体的需要。即使没有降价促销,G-series从2009年开始帮佳得乐逆转衰退劣势。当时的45亿美金年营收,2015年时已成长至56亿美金。

图片来源: thedieline

3. 你想用新技术颠覆市场,但时间不一定站在你那边!

在决定开发G-series产品之前,佳得乐的研究团队曾提案一项饮料配方,能够提升运动中氧气使用效率,帮助运动员表现更好,建立竞争优势。然而,使用这配方会让口味走样,饮料颜色也会变浑浊。这项新技术虽然吸引人,但是处理口味和颜色问题需要花费一段时间,恐怕远水救不了近火,佳得乐团队只好割爱。

这恰好点出了一道创新难题:「野心无限,但时间有限。」我们往往期待快速发展,最好是能透过新技术取得突破性进展,竞争者想追都追不上。佳得乐累积多年的丰富人才和资本,研发出独道的配方,仍然来不及解决眼前营收溜滑梯问题,更何况是台湾的中小企业?稳定经营需要足够的现金,每个月才能付薪水、缴房租、向供应商下单等等,而投资回报很难说的核心技术,在存亡关头得排队在后。

图片来源:University of Worcester

MIT管理学院教授David Robertson指出,佳得乐后来选择开发G-series产品的方法,重点在于辨识重度使用者为运动员,并锁定调节身体机能,在原来的产品上继续延伸出「运动前、后」的饮品。不同于媒体常鼓吹要「颠覆式创新」,这种在既有基础上延伸方法比较适用大多数企业。一来因为现有产品不是砍掉重练,风险比较低;与团队沟通新方向时,也比较不会因为策略转变太大,而引起情绪反弹。更重要的是,其实顾客根本不在乎是否用到新技术,真正重要的是G-series让运动员可以更方便照料自己的身体。

佳得乐的案例告诉我们,不是非要采用高科技才能创新!你如果在传统产业,离开电脑桌去和顾客对话,找到核心顾客对产品的期待,绝对能降低风险并开发出队顾客有价值的产品!

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