僻静的小山村里，没有朋友的小二狗常常背着父母跑到村子旁边的小河玩耍。每次回来问小二狗去了哪里？小二狗总是傻笑着不说话，样子看起来像极了小二狗的大哥。父亲有一天发现了他的小秘密，于是就悄悄的跟着小狗蛋来到了河边，河水很清澈，把站着的小二狗映出了坐着的模样。
山精很久没有吃人肉了，大概有几百年了吧。它都快忘了人肉的味道。有一天它闲的无聊，便决定下山到人世间走一遭，可来到路上看着来来往往的铁皮妖怪，山精被吓着跑回了山上，躲在山洞里抱紧着那颗死人头骨静静的睡了过去。
麋鹿最近好像生病了，总是闷闷不乐的，也不同好朋友山猫说话了。山猫发现了它的异常，便决定走进森林给它弄些好吃的，在森林的入口处，山猫发现了自己孩子的尸体，上面有些蹄印。
