刘备在曹操煮酒论英雄后，找机会溜了，当时的董承见刘备走了，终日无计可施，见曹操愈发飞扬跋扈，忧愁气愤得病倒了，献帝派太医吉平去医治，得知董承要杀曹操，苦于没有机会，于是就想借给曹操治病之际，下药毒死曹操，可惜这个计谋被董承家奴听去，好巧不巧，这个家奴调戏董承小妾，被董承给打了，家奴气不过，就跑去曹操那里告密，所以太医被当场抓包，太医很有骨气，死不承认同谋者，但曹操岂是好糊弄的，顺利找到了衣带诏，一查名单，居然有7个人，发现有刘备，趁刘备羽翼未丰之际，率兵东征徐州兴师问罪来了。
上次煮酒论英雄算是唇枪舌战，这次可是真刀真枪了。刘备知道，以自己的实力，直接对抗没有胜算，想要向袁绍求助，没想到袁绍因爱子去世，心中恍惚，不想打仗。于是听从张飞计策，主动出击，夜里偷袭曹操，没想到曹操魔高一丈，早已事先做好埋伏，这下可好，刘备的队伍被打散了，刘备逃走投奔袁绍去了，张飞也失踪了，这次对决曹操胜。
在打败刘备之后，曹操先后占领了小沛和徐州，就剩下关羽守的下邳城了，曹操很欣赏关羽，一直想收为己用，于是，先用程昱计谋逼得关羽走投无路，困在小山丘上，然后派手下张辽去规劝关羽投降，张辽口才了得，罗列了关羽不投降带来的三宗罪：
罪一，关羽与刘备结义时，立下同生共死的誓言。现在刘备刚遭遇失败，关羽就战死，如果刘备再次崛起，需要关羽的帮助时却找不到，违背了当年的盟誓。
罪二，刘备把两位夫人托付给关羽，如果现在战死，两位夫人无所依靠，辜负了刘备信任。
罪三，关羽武艺超群，不想着精忠报国匡扶汉室，非要在这里逞匹夫之勇，违背了忠义。
关羽一听，颇有道理，决定暂时加入曹操阵营，但需要满足三个条件：
一、他投降的是汉朝，不是曹操；
二、按照刘皇叔的俸禄标准来供养两位夫人，任何人不得打扰；
三、只要知道了刘备的下落，他就要离开。
曹操全部答应后关羽才归顺，曹操为了留住关羽，真是下了血本，金石玉器、美女佳肴、赤兔宝马，甚至还关心关羽的长胡子，用纱锦做了保护套，早朝时引起皇帝注意，让关羽展示了长到腹部的胡须，皇帝赞其真美髯公也，从此关羽多了一个名字叫 美髯公。
但无论曹操怎么做，关羽始终不为所动，始终忘不了刘备，曹操很郁闷，不过关羽是个知恩图报之人，表明自己一定会立了战功，还了人情才会离开。
