1、竹川萤在妈妈的唠叨声中把行李准备好，出门到乡下的外公家去。随着小萤的思绪，画面回到过去，6岁的小萤每年夏天都会到乡下外公家，一天，小萤独自在外公家附近的树林里玩，却迷路了。突然一个带着面具的大哥哥出现，从与大哥哥的谈话中，小萤得知他住在森林里，但不是人类，并且不能被人类触碰，否则会消失。
2、大哥哥把小萤带出森林，边走边告诉小萤，这个森林是山神和妖怪们所居住的，不能随便进来，否则会受到妖惑而出不去。小萤跟在大哥哥后面，心生好感，于是小萤坚持说第二天会带着礼物来感谢他。大哥哥默许了小萤的决定，并告诉小萤，他叫阿银。
3、第二天，小萤真的去找阿银，而阿银也在社门口等着。阿银带小萤去散步，两人还一起吃了冰棍，小萤感觉非常有趣。突然小萤身后出现一个妖怪，阿银告诉妖怪小萤是自己的朋友，而妖怪则警告小萤，千万不要碰阿银，否则它会把小萤吃掉。接下来的几天小萤都与阿银在一起，一次两人在草地上，小萤趁阿银睡着，摘下来阿银的面具，看到阿银是个英俊的男生。
4、一天，小萤遗憾地告诉阿银，自己明天不能来了，因为要开学，要回自己的家去了，自己是夏天才过来外公家的。阿银告诉小萤，明年夏天再过来，自己会等着小萤。于是两人每一年都夏天都待在一起玩。一天，捣蛋的小萤倒挂在树上，不小心掉下来，阿银着急的伸出手却没有接住她，因为触碰她自己就会消失。庆幸阿银没有碰到自己的小萤同时又感到很伤心，因为无法触碰到阿银。
5、就这样一年又一年，小萤和阿银度过了每一个夏天，两人在草地上聊天，在森林里漫步，在草地上一起放风筝，感情也越来越好。小萤自己都上了初中，却发现阿银貌似没怎么变。一天，小萤和外公的聊天中知道今年冬天会很冷，于是小萤给阿银送去了围巾。
6、三年过去了，萤升上了高中，阿银邀请萤参加妖怪们的夏日祭典，在祭典中，两人在手上绑上布条来防止走失。在祭典结束后回去的路上，阿银因搭救一个人类的小孩，自己的身体开始消失。在阿银消失前，萤飞奔到阿银身旁紧紧抱住了他。原来在多年前的夏天，阿银就已经对萤说出了自己的心意，并得到了回应。
