连环马被破，韩滔被徐宁说服要去梁山泊投靠。呼延灼因为惨败下风，所以逃走了，在酒店被桃花山周通、李忠盗了御赐好马，呼延灼领兵讨马，周通因为打不过呼延灼，便和李忠写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮助他们战胜呼延灼，三头领和呼延灼交锋，好几十回合都不分胜负。因白虎山孔明、孔亮要向青州借粮，慕容知府要呼延灼回青州城守备，武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州。
而就在这时候，孔明、孔亮因和当地一个财主竞争，杀了他一门良贱聚集起五七百人占住白虎山。因青州城有他们的叔叔孔宾被慕容知府捉下，监在牢里。孔明、孔亮便要来打青州，要救下孔宾。
杨志这个时候便主张要去联合梁山泊团伙与宋江一起攻打青州，宋江听后立即答应出兵。宋江、吴用、花荣设计来使呼延灼上他的当，呼延灼落入陷坑中，被梁山泊好汉擒获。宋江为之去缚，声称权借水泊避难，只待朝廷招安，呼延灼愿留山寨，带着几个头领假装逃回青州城里，杀了慕容知府，救出孔明孔亮一家，桃花、二龙同归梁山。鲁智深和武松去少华山请史进等人入伙，史进被华州贺太守拿在牢里。鲁智深去救，却中计被贺太守擒拿。
鲁智深被贺太守擒拿后，宋江立刻去引三路人马来少华山，在水中截得奉圣旨来西岳降香的太尉宿元景，宿太尉上山；又派人假扮太尉一伙人，杀了贺太守，救了史进、鲁智深。宋江还了宿太尉物品，送其下山。徐州县沛县芒砀山中混世魔王樊瑞、八臂哪吒项充、飞天大圣李衮结为兄弟，要吞并梁山泊。史进、朱武、陈达、杨春来战，败阵而回。宋江领兵前来助阵史进。
公孙胜设诸葛亮摆石为阵之法，擒了项充、李衮，二将又去说服了樊瑞归顺宋江。宋江军马回梁山泊路遇金毛犬段景住，因段景住盗得的欲献给梁山的好马被曾头市所夺，且言语污秽梁山。戴宗打听得曾头市情况，晁盖盛怒之下要攻打曾头市。因听信两个和尚的言语，于三更时攻打曾家府北寨，被诱入包围圈，晁盖面颊中史文恭毒箭，回山身亡。众头领推宋江为山寨之主，宋江改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。
从这个故事让我明白了一个很重要的道理——做事要三思而后行，做事莽撞的人，往往吃亏的总会是自己！
