科技牛走到了半年上涨行情，目前到了中报预报的时候。很多半导体芯片算力等股票业绩大增，但近期出现了一级预报大增而了股票大跌行情。怎么看这种现象？
我个人认为，这次在高位交换筹码的过程，半年来有不少的浮盈，前面的机构主力兑现利润。新的机构和主力在承接这部分筹码。因为 AI科技，芯片、半导体、算力行景气业绩增长的逻辑没有变，至少近两年业绩增长的趋势不变。因此，从趋势上讲，科技牛会继续。优秀的龙头公司，相信经过一定的调整之后，还会继续创新高。
继续看好存储类股票，以及半导体材料的股票。芯片存储的需求大芯片与存储是1:2比倒关系，半导体材料目前国产率不高，AI竞争关系到世界领导权和国家安全，国产替代潜力大。
