5、
西秦安东将军乞伏木弈干攻击吐谷浑可汗慕容树洛干，在尧杆川击破慕容树洛干的弟弟慕容阿柴，俘虏五千余人而返。慕容树洛干退保白兰山，惭愤发病，临死对慕容阿柴曰：“我儿子慕容拾虔幼弱，如今将大事托付给你。”慕容树洛干去世，慕容阿柴继位，自称骠骑将军、沙州刺史。谥号慕容树洛干为武王。慕容阿柴逐渐用兵吞并周边弱小部落，地方数千里，发展成为一个强国。
6、
河西王沮渠蒙逊派他的部将袭击乌啼部落，大破之；又攻击卑和部落，卑和部投降。
7、
晋国龙骧将军王镇恶进军渑池，派毛德祖袭击弘农太守尹雅据守的蠡吾城，生擒尹雅，尹雅杀死看守，逃跑。王镇恶引兵径直向前，抵达潼关。
晋国冠军将军檀道济、振武将军沈林子从陕城北渡黄河，攻拔襄邑堡，后秦河北太守薛帛逃奔河东。檀道济、沈林子又攻打后秦并州刺史尹昭于蒲阪，不能攻克。另一将领攻匈奴堡，被后秦宁东将军姚成都击败。
二月十九日，后秦荥阳守将傅洪献出虎牢，投降北魏。
后秦主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督中外诸军事，假黄钺，改封鲁公，派他督武卫将军姚鸾等步骑兵五万人守潼关，又派另一大将姚驴救援蒲阪。
沈林子对檀道济说：“蒲阪城坚兵多，短期不能攻拔，攻城则多死伤，围守则拖延时日。王镇恶在潼关，势孤力弱，不如与王镇恶合势并力，以争潼关。如果得了潼关，尹昭不攻自溃。”檀道济听从。
三月，檀道济、沈林子到了潼关，后秦鲁公姚绍引兵出战，檀道济、沈林子奋击，大破后秦军，斩获数以千计。姚绍退屯定城，据险拒守，对诸将说：“檀道济等兵力不多，悬军深入，不过是坚壁高垒，等待后继的援军。我分军截断他的粮道，可以坐而擒之。”于是派姚鸾屯驻大路，截断檀道济粮道。
姚鸾派尹雅将兵与晋军战于关南，又被晋兵俘虏，将要杀他。尹雅说：“我之前已经该死，幸而逃脱至今，要我死，固然也甘心。但是夷人、汉人虽然不是同种，君臣之义是一样的。晋国以大义行师，就不能让秦国有守节之臣吗！”晋军于是赦免了他。
三月四日夜，沈林子率锐卒偷袭姚鸾营，斩姚鸾，杀其士卒数千人。姚绍又派东平公姚赞屯驻黄河岸上，以截断晋军水道交通；沈林子攻击，姚赞败走，回到定城。河北太守薛帛献出河曲，投降晋军。
太尉刘裕率水军从淮河、泗水进入清河，准备再进入黄河，逆流西上，先遣使向北魏借道。后秦主姚泓也遣使请救于北魏。北魏主拓跋嗣让群臣商议，都说：“潼关天险，刘裕以水军攻打，甚难；如果登岸北侵，则更加容易。刘裕声言伐秦，其志难测。况且秦国是我们婚姻之国，不可不救。应该发兵截断黄河上流，不让晋军西上。”
博士祭酒崔浩说：“刘裕图谋秦国，已经很久了。如今姚兴死，儿子姚泓懦劣，国多内难。刘裕乘其危而伐之，志在必得。如果截断黄河上流，刘裕心生忿戾，必发兵上岸北侵，那就是我们代秦受敌了。如今柔然寇边，人民又缺乏粮食，如果再与刘裕为敌，发兵南征，则北寇愈深，救援北境，则南州复危，不是好计策。不如借一条水道给刘裕，让他西上，然后屯兵以阻塞他东归之路。如果刘裕取胜，必定感激我们借道给他；如果他失败，我们也不失救秦之名。这才是正确的战略。况且南北风俗不同，即便国家将恒山以南全部放弃，刘裕也不可能以吴、越之兵，与我们争守河北之地，他怎么能成为我们的祸患呢！为国家做计划，就只考虑国家利益，岂能是为了照顾一个女子呢！”参会的人仍说：“刘裕西上入关，则担心我们截断他的后路，腹背受敌；如果刘裕北上，则姚氏必定不会出关来帮助我们，从这个形势来看，刘裕必定是声称西上，而实际是要向北来攻打我国。”拓跋嗣于是任命司徒长孙嵩为督山东诸军事，又派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干率领步骑兵十万人，屯驻黄河北岸。
三月八日，刘裕水军进入黄河，任命左将军向弥为北青州刺史，留下戍卫碻磝。
当初，刘裕命王镇恶等：“如果攻克洛阳，必须等大军到达，再一起前进。”王镇恶等乘利直趋潼关，被后秦兵所拒，不得向前。时间一长，粮食缺乏，军心疑惧，有人开始想要抛弃辎重，撤退回去与大军会合。沈林子按剑怒道：“相公（刘裕）志在扫清六合，如今许昌、洛阳已经平定，关中也将收复，事情能否成功，关键在于前锋。为什么要沮丧乘胜之气，放弃垂成之功！况且大军尚远，敌军兵多，就算我们要回去，又回得去吗！身为军人，只管接受命令，岂能管他有什么危险！今日之事，我带我自己的部队去办，不知道你们几位，将以何面目去见相公！”王镇恶等遣使飞驰报告刘裕，请求送来粮食和援军。刘裕叫使者上前，打开座舰北面窗户，指着岸上的北魏军队，对他说：“我告诉你们不要独自前进，如今轻佻深入。岸上如此，我怎么能给你们派出援军！”王镇恶于是亲自到弘农郡，向百姓做宣传工作，百姓争相送上义租，军队粮食问题得到解决。
北魏军队以数千骑兵沿着河岸，跟随刘裕军西行；晋军士兵在黄河南岸，以一百丈长的纤绳牵引船舰西上，风大水急，有船漂到北岸的，就被北魏军攻杀抢掠。刘裕派军攻击，晋军一登岸，北魏军就退走，晋军一退，北魏军又再回来。
夏，四月，刘裕派白直队主（侍卫队长）丁旿率武士七百人、战车一百乘，在北岸登陆，离水一百余步，构筑新月阵，以河岸为月弦，新月两端，在河岸和战车掩护下，再设置七位武士，布置完毕，中间竖起一白色羽毛大旗。北魏军不解其意，只是观察，没有采取行动。刘裕先命宁朔将军朱超石进入战备状态，白色大旗一举，朱超石率二千人飞奔而至，带着大弩百张，每辆战车上增加二十人，车辕上架起防箭木板。北魏军见晋军营阵已经完成，于是进兵包围。长孙嵩率骑兵三万人为后继，四面肉搏攻营，晋军大弩也不能抵挡。当时朱超石另外还带了大锤及槊一千余支，于是截断长槊，只留三四尺长，以铁锤敲打，使它更加锋利，一槊就洞穿三四人。北魏兵不能抵挡，一时奔溃，死者相积；临阵斩了阿薄干，北魏军退还畔城。朱超石率宁朔将军胡籓、宁远将军刘荣祖追击，再次击破北魏军，杀获千计。北魏主拓跋嗣接到战报，后悔没听崔浩的话。
后秦鲁公姚绍派长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率众二千人屯驻河北郡九原山，依靠黄河险要，想要断绝檀道济粮道。沈林子邀击，击破后秦军，斩姚洽、姚黑蠡、唐小方，几乎一网打尽。沈林子于是禀报太尉刘裕说：“姚绍气盖关中，如今兵败于外，国危于内。恐怕他的性命已经到头，我们没机会砍他首级了。”姚绍听闻姚洽等战败阵亡，愤恚，发病呕血，把军权移交给东平公姚赞，去世。姚赞接替姚绍之后，军力仍然强盛，引兵袭击沈林子，沈林子再次将他击破。
太尉刘裕到了洛阳，巡视城防工事，嘉奖毛修之修葺之功，赐给衣服及珍玩，价值二千万。
8、
四月十六日，北魏主拓跋嗣抵达高柳。二十一日，回到平城。
9、
河西王沮渠蒙逊下令大赦，派张掖太守沮渠广宗诈降，以引诱凉公李歆，李歆发兵接应。沮渠蒙逊将兵三万埋伏于蓼泉，李歆察觉，引兵撤退。沮渠蒙逊追击，李歆与沮渠蒙逊战于解支涧，大破沮渠蒙逊军。斩首七千余级。沮渠蒙逊修筑建康城，设置戍卫部队而还。
10、
五月二十四日，晋国齐郡太守王懿投降北魏，上书说：“刘裕在洛阳，应该发兵绝其归路，可以不战而克。”北魏主拓跋嗣十分同意。
崔浩侍讲在前，拓跋嗣问他说：“刘裕伐姚泓，能成功吗？”回答说：“能。”拓跋嗣问：“为什么呢？”回答说：“当初姚兴好事虚名而少实用，儿子姚泓懦而多病，兄弟相争。刘裕乘其危，兵精将勇，怎么会不成功呢！”拓跋嗣说：“刘裕的才干比慕容垂如何？”回答说：“超过慕容垂。慕容垂藉父兄之资，修复旧业，国人归附他，就像夜虫之投向火光，所以，稍微努力，就容易以立功。刘裕奋起于寒微，没有尺土之资，讨灭桓玄，兴复晋室，北擒慕容超，南枭卢循，所向无前，如果不是他才能过人，岂能做到！”拓跋嗣说：“刘裕既入关，不能进退，我以精骑直捣彭城、寿春，刘裕会怎么办？”回答说：“如今我们西有赫连勃勃，北有柔然，对我国虎视眈眈。陛下如果不能亲征，则虽有精兵，却无良将。长孙嵩长于治国，短于用兵，不是刘裕的敌手。我军兴兵远攻，未见其利，不如暂且安静以待之，刘裕攻克秦国，必定归国篡位。关中汉人、戎人杂居，风俗劲悍；刘裕想要以治理荆州、扬州的方式，来统治函谷关和三秦地区的人民，这无异于解下衣裳来包裹火炭，张开罗网来捕捉老虎；虽然他留兵驻守，但是人心不服，风俗不同，只是再留给敌人吞并罢了。愿陛下按兵息民，以观其变，秦国土地，终将为我国所有。可以坐而待之。”拓跋嗣笑道：“卿真是料事如神！”崔浩说：“臣曾经私底下评论近世将相之臣：比如王猛之治国，就是苻坚的管仲；慕容恪辅幼主，就是慕容暐的霍光；而刘裕平祸乱呢，他是司马德宗的曹操罢了。”拓跋嗣说：“赫连勃勃怎么样？”崔浩说：’赫连勃勃国破家覆，孤孑一身，寄食于姚氏，接受秦国爵位官职。不思酬恩报义，而乘时缴利，盗有一方，结怨四邻。如此撅竖小人，虽能纵暴一时，终当为人所吞食而已。”拓跋嗣大悦，和崔浩一直深谈到半夜，赐给崔浩御制醅酒十觚，精盐一两，说：“朕品味卿的话，就像这盐和酒，所以想要与卿共享其美。”但是，仍然命长孙嵩、叔孙建各简精兵，等刘裕西行之后，从成皋渡黄河南下，侵略彭城、沛郡，如果刘裕推进很慢，则引兵尾随。
华杉曰：
秀才不出门，便知天下事，就是说崔浩这样的人了。刘裕的主要目标，不在于北伐，而在篡位。北伐是为篡位服务，以军事胜利积累政治资本。天下分裂，他要北伐，北魏都忌惮赫连勃勃和柔然，而不敢轻率加入战局。他从东南出兵去打下西北，又如何守得住？
只是这刘裕北伐，又引出我华氏先祖一段悲情传奇。欲知后事如何，且听下回或者下下回分解。
