之前，兔子因为一时疏忽而输给了乌龟。兔子不服气想再比一场，于是它约了乌龟再比一次。
这段时间，兔子抓紧训练，为了不让自己在比赛的时候打瞌睡，它天天早起晚睡，无论是在风雨交加的坏天气，还是在晴空万里的好天气；不论是在鹅毛大雪的冬天，还是骄阳似火的夏天，都在练习跑步。把自己爱打瞌睡的毛病给改掉了。
话说回来，乌龟正好与龟兔子相反，整天在家里闭门不出，从来不出门锻炼身体，兔子的朋友们说：“这下，兔子肯定必胜无疑了。”乌龟的邻居也觉得很奇怪，这次乌龟不想赢兔子了吗？房间里还经常发出窸窸窣窣的声音，是不是乌龟发疯了？
比赛开始了，兔子飞一般地向前冲去，但是乌龟还是慢悠悠地走，只见他不慌不忙地拿出一个手环，大神说道：“急吼吼现身！”只见一只猴子从手环里飞了出来。原来，乌龟知道这次肯定跑不过兔子，所以在家里翻箱倒柜，在家里寻找有没有宝贝，结果找出了两只神兽。“龟兽合体！”乌龟喊道。只见乌龟立刻攀上了树枝，一荡就荡在了兔子前面，转眼间就超过了兔子。
可是，兔子依然不放弃，拿出了自己超音速的速度。乌龟赶紧召唤出另一只神兽：顶呱呱。顶呱呱大喊：“石破天惊！”只见旁边的悬崖立刻被打碎了，把兔子团团围住出不去了，乌龟也顺理成章地拿到了冠军。
这一次，兔子输得心服口服。
