诸葛亮班师回国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落，罗拜相送。
金秋九月，前军至泸水，土人在河边祭祀。文长回报诸葛亮，诸葛亮遂问孟获。
获说：“此水原有猖神作祸，每年秋季必须祭之。”
诸葛亮说：“用何物祭享？”
“国中每遇猖神作祸，便用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔。”
“南方既已服从王化，不可再用活人祭祀。”
遂亲到泸水岸边观看。诸葛亮唤来祭司问之。祭司说：“自丞相经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神号。自黄昏直至天晓，哭声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数。因此作祸。”
诸葛亮说：“此乃我之罪愆也。前者马岱引汉兵千余，其中百人死于水中；更兼杀死南人，尽弃此处。狂魂怨鬼，不能解释，以致如此。吾今晚当亲自往祭。”
“须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。”
“本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？”
“不然。若猖神见我们不奉上人头，定然震怒。到时万鬼夜行，不堪设想。”
“我自有主张，不必再言。”
说完，唤行厨宰杀牛马；和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰馒头。当夜于泸水岸上，设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒头等物，陈设于地。
三更时分，诸葛亮金冠鹤氅，亲自临祭，令董厥读祭文。其文曰：“维大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校及南人亡者阴魂曰：我大汉皇帝，威胜五霸，明继三王。昨自远方侵境，异俗起兵；纵虿尾以兴妖，盗狼心而逞乱。我奉王命，问罪遐荒；大举貔貅，悉除蝼蚁；雄军云集，狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆为四海英雄：习武从戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齐坚奉国之诚，并效忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或为流矢所中，魂掩泉台；或为刀剑所伤，魄归长夜：生则有勇，死则成名，今凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，祈祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本乡，受骨肉之蒸尝，领家人之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。我当奏之天子，使汝等各家尽沾恩露，年给衣粮，月赐廪禄。用兹酬答，以慰汝心。至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，凭依不远；生者既凛天威，死者亦归王化，想宜宁帖，毋致号啕。聊表丹诚，敬陈祭祀。呜呼，哀哉，伏惟尚飨。”
读毕祭文，诸葛亮亲手将馒头投入河中，众将士、孟获等随后将祭品尽数投入。愁云怨雾皆随风而散。
次日，汉军渡过泸水，行到永昌。诸葛亮令王伉、吕凯守川中川南四郡；发付孟获领众自回，嘱其勤政驭下，善抚居民，勿失农务。孟获涕泣拜别而去。
诸葛亮收复南方五郡，又得孟获归顺，提供大量蛮族壮丁入伍：汉国机动军力很快从三万扩充到八万。
诸葛亮回到成都。天子排銮驾出郭三十里迎接，下辇立于道左，以侯诸葛亮。诸葛亮慌下车伏道而言：“臣不能速平南方，使陛下怀忧，臣之罪也。”
天子扶起诸葛亮，并车而回，设太平筵会，重赏三军。自此远邦进贡来朝者二百余处。诸葛亮表奏天子，将殁于王事者之家，一一优恤。人心欢悦，朝野清平。
再说曹丕在位七年，即汉国建兴四年。丕先纳夫人甄氏，即袁绍次子袁熙之妇，前破邺城时所得。后生一子，名睿，字元仲，自幼聪明，不甚爱之。后丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃，甚有颜色；其父尝曰：“吾女乃女中之王也。”故称：郭女王。
自丕纳为贵妃，因甄夫人失宠，郭贵妃欲谋为后，便与幸臣张韬商议。时丕有疾，韬乃诈称于甄夫人宫中掘得桐木偶人，上书天子年月日时，为魇镇之事。丕大怒，遂将甄夫人赐死，立郭贵妃为后。因无出，养曹睿为己子。虽甚爱之，不立为嗣。
睿年至十五岁，弓马熟娴。当年春二月，丕带睿出猎。行于山坞之间，赶出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回观小鹿驰于曹睿马前。丕大叫：“吾儿何不射之？”
睿泣道：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也？”
丕闻之，掷弓于地：“吾儿真仁德之主也。”
于是遂封睿为平原王。
夏五月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。丕唤曹睿至，指谓曹真等曰：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼，卿等三人可善辅之，勿负朕心。”
三人皆说：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋万岁。”
丕说：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆。朕故自知必死也。”
正言间，内侍奏征东大将军曹休入宫问安。丕召入说：“卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣。”
言讫，堕泪而薨。时年四十岁，在位七年。
于是曹真、陈群、司马懿、曹休等，一面举哀，一面拥立曹睿为大魏伪皇帝。谥父丕为伪文皇帝，谥母甄氏为伪文昭皇后。又册封一众伪官：钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其余官僚，各各封赠。大赦天下。
时雍、凉二州由曹真总督，司马懿上表乞守西凉等处。曹睿从之，令司马懿到曹真帐下听命。领诏去讫。
细作飞报入川，诸葛亮说：“曹丕已死，孺子曹睿即位，正可趁此北伐。”
参军幼常说：“曹魏势大，我方势弱。我有一策，可徐徐图之。未知丞相钧意允否？”
诸葛亮问是何策，幼常说：“如今曹魏重兵在两淮；雍、凉兵力空虚。我们可先夺下雍、凉，然后进取长安；以雍、凉、益为根基，定都长安，虎视中原。待天下有变，则大业可成。”
诸葛亮会心一笑：“幼常此策，堪比我当年之《隆中对》，真是光复汉室的大略。”
次日，天子临朝，大会文武。诸葛亮出班，上《出师表》一道。表曰：“臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内；忠志之士，忘身于外者：盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科，及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用之于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和穆，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，当奖帅三军，北定中原，庶竭弩钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都：此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵；若无兴复之言，则责攸之、祎、允等之咨，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕泣，不知所云。”
天子览表，说：“相父南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席。今又欲北伐，恐劳神思。”
诸葛亮说：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今南方已平，可无内顾之忧；不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？”
这时，班部中太史谯周出奏说：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。”乃顾诸葛亮说：“丞相深明天文，何故强为？”
诸葛亮说：“天道常变易，岂可拘执？吾今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”
谯周苦谏，诸葛亮不从。
于是诸葛亮乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。内外公卿文武一百余员，同理国中之事。
诸葛亮受诏归府，唤诸将听令：前督部——镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督——领扶风太守张翼；牙门将——裨将军王平；后军领兵使——安汉将军、领建宁太守李恢，副将——定远将军、领汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使——平北将军、陈仓侯马岱，副将——飞卫将军廖化；右军领兵使——奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷；行中军师——车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军——扬武将军邓芝；中参军——安远将军马谡；前将军——都亭侯袁綝；左将军——高阳侯吴懿；右将军——玄都侯高翔；后将军——安乐侯吴班；领长史——绥军将军杨仪；前将军——征南将军刘巴；前护军——偏将军、汉城亭侯许允；左护军——笃信中郎将丁咸；右护军——偏将军刘敏；后护军——典军中郎将官雝；行参军——昭武中郎将胡济；行参军——谏议将军阎晏；行参军——偏将军爨习；行参军——裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛勃；从事——武略中郎将樊岐；典军书记——樊建；丞相令史——董厥；帐前左护卫使——龙骧将军关兴；右护卫使——虎翼将军张苞。
以上一应将校，都随平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮出征。分拨已定，又檄李严等守川口以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。
忽然，帐外一员老将，厉声而进：“我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”
众视之，乃赵子龙也。
诸葛亮说：“吾自平南回都，马孟起病故，吾甚惜之，以为折一臂也。今老将军年事已高，倘稍有参差，动摇一世英名，减却我军锐气。”
子龙说：“吾自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉？愿为前部先锋。”
诸葛亮再三苦劝。子龙说：“如不教我为先锋，就撞死于阶下。”
诸葛亮说：“老将军既有此心，可为疑兵。你领一支军打丞相旗号，出斜谷，摆出要进攻关中的架势，牵制住曹真主力即可。须得一人同去。”
一将应声而出：“某虽不才，愿助老将军先引一军前去破敌。”
诸葛亮视之，乃邓伯苗也。诸葛亮点头，将丞相帅旗赐予子龙，即拨军五千，又运粮队五千，共计军一万。副将十员，随子龙、伯苗去讫。
出征当日，天子率公卿送于北门外十里。诸葛亮辞别天子，旌旗蔽野，戈戟如林，挥师望汉中迤逦进发。
