时值东汉(25-220年)末年，天下大乱。各路军阀纷纷招兵买马，拓大自己势力。而此时的一个势力悄然崛起，刘备，关羽，张飞桃园三结义，成为结拜兄弟，立下不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死的誓言。
经过早年颠沛流离，备尝艰辛，投靠过多个诸侯。赤壁之战时，与孙权联盟击败曹操，趁势夺取荆州。而后进取益州。在两位兄弟的拥护下刘备成立蜀汉政权，并称帝。可惜好景不长这三人均不能实现当初立下的誓言。
最先阵亡的是二弟关羽。人称美髯公，温酒斩华雄，过五关斩六将，水淹七军，威震华夏，这是何等威风。可惜关羽人就是有点高傲，除了大哥和三弟谁也不放眼，这不是给吕蒙白衣渡江的机会。
建安二十四年（219年）末。东吴发动突袭先后切断关二哥的补给路线。关二哥被迫退至麦城，找机会突围，可是由于士兵底下，无心恋战，关二哥率数十骑出逃，一路突围至距益州不过一二十里的临沮，遇潘璋部将马忠的埋伏，被擒，和长子关平于临沮被害。
随后阵亡的三弟张飞。人称万人敌，诸位还记得当年在长坂坡一声狮子吼吓退百万曹军的张三爷吗！真是一夫当关，万夫莫开。这战斗力也是杠杠的。可惜就是脾气暴躁了。
在二哥败走麦城，给东吴取了首级后。悲愤过度的他。主动请缨讨伐东吴，为二哥报仇。可惜张三爷临出兵前，喝了点小酒，怀念当日和三哥喝酒的情景不禁悲涌上头，酒就越喝越多，不料老毛病又犯了，拿起鞭子便抽打起侍卫起来，侍卫等三爷睡着了便谋杀三爷，并将张飞的首级去投奔孙权。
最后白帝城托孤的刘备。刘备作为大汉宗室疏得不能在疏的亲戚。靠着以德服人的精神。不断收买人心，招贤纳才。在联合孙权抗击曹操成功后，有以借荆州入四川，一步步建立霸业。可惜就是太义气了。
在二弟，三弟相继被东吴杀害后。愤怒不已的刘大哥，决定御驾亲征东吴。可惜个人能力有限，被东吴的大都督陆逊火烧七百里蜀汉军。气得吐血的刘大哥退回白帝城里，向诸葛亮一一交代后事，不久就撒手人寰
