菩提师祖收了美猴王为徒弟，并赐名叫孙悟空，自此孙悟空师从菩提师祖学言语礼貌，讲经论道，习字焚香，整整学习了七年。
菩提师祖问孙悟空想学习什么，孙悟空这般不学，那般不学，只想学习长生之道，惹恼了菩提师祖，菩提师祖手持戒尺在悟空头上打了三下，悟空领会师父寓意，便在三更时候向师父学习长生妙道。
孙悟空学习了七十二般变化和筋斗云。这七十二般变化之法可以躲三灾，即躲天雷，阴火和赑（bi）风。筋斗云可以似神仙朝游北海暮苍梧。
孙悟空学成之后，与离家也有整整二十年。一日他贪玩演变话耍，被师父逐出师门。孙悟空苦苦哀求不果只得拜辞师祖回花果山，菩提师祖告诫他以后肯定会生不良行为，如果惹祸行凶就不得说是他的徒弟。
孙悟空回到花果山发现鹤唳猿啼，鹤唳声直冲云霄，猿啼一声比一声悲伤，猴子猴孙甚是可怜。一问才知道水帘洞被混世魔王占据，家园被毁，子侄被奴役欺负，甚是生气，直奔魔洞而去。
孙悟空与混世魔王一番争斗，最后拔了一根猴毛变化出无数小猴将混世魔王剿灭，收复家园，荣归故里，与孙子孙侯合家欢乐。
