作业一

图片发自简书App

结论分析:我选择投资南方中证500ETF,原因如下:

1.都是场内基金,特点:

a.场内价格是实时变动的,买卖价格是根据供求关系而变化。

b.交易对象:在证券交易所里卖的基金,和你交易的是其他买家卖家。

2.中证500指数:沪市和深市中市值排名前800的上市公司中,前300家入围了沪深300指数,剩下的500家则组成了中证500指数代表了中国股市中小型上市公司的平均水平。成立至今收益约上涨500%

3.根据筛选指数基金三部曲比较:

①确定指数: 2只基金相同点→跟踪的都是中证500指数,都是ETF—场内基金

②精选基金公司: 规模>1000亿。越大买的人越多市值会越来越高。

③锁定指数基金(4个指标):

a.根据跟踪误差小:510510<510500

b.基金规模:越大越好

c.资产规模:510510<510500

b.份额规模:510510<510500

4.成立超三年最优:510510成立19个月22天<510500成立21个月27天(截止18年12月3日)

5.费用低最优(在复利的影响下差距很大):

最高认购费率:510510为0.80%<510500为1.00% 其他费用相同

6.基金管理人:

510510为广发基金:

广发基金管理有限公司

管理规模: 4597.23亿元

基金数量: 262只

经理人数: 46人

天相评级: 3星    

成立日期: 2003-08-05

公司性质: 中资企业 (券商系)

510500为南方基金:

南方基金管理股份有限公司

管理规模: 5422.83亿元

基金数量: 272只

经理人数: 46人

天相评级: 5星    

成立日期: 1998-03-06

公司性质: 中资企业

小结:管理规模:广发基金 < 南方基金

      评级:广发基金 < 南方基金

      成立日期:广发基金 < 南方基金

7.基金经理人:

510510现任经理人刘杰:

任职时间:4年又247天

任职起始日期:2014-04-01

现任基金资产总规模:183.90亿元

任职回报:13.7%

任职期间最佳基金回报:55.61%

该基金历史经理人:陈盛业

起始期:2013-04-11

截止期:2014-03-31

任职期间:354天

任职回报:7.71%

510500现任经理人罗文杰:

起始期:2013-04-22

截止期:至今       

任职时间:5年又226天

任职回报:33.78%

该基金历史经理人:潘海宁     

起始期:2013-02-06     

截止期:2013-04-21

任职时间: 74天

任职回报:-2.40%

该基金发行至今基金经理有更换。

2只基金现任经理人比较:

任职时间:刘杰<罗文杰

任职回报: 刘杰<罗文杰

综上分析所述我选择投资:南方中证500ETF

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 216,324评论 6 498
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,356评论 3 392
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 162,328评论 0 353
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,147评论 1 292
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,160评论 6 388
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,115评论 1 296
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,025评论 3 417
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,867评论 0 274
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,307评论 1 310
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,528评论 2 332
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,688评论 1 348
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,409评论 5 343
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,001评论 3 325
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,657评论 0 22
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,811评论 1 268
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,685评论 2 368
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,573评论 2 353

推荐阅读更多精彩内容

  • 结论分析:我选择投资南方中证500ETF,原因如下: 1.都是场内基金,特点: a.场内价格是实时变动的,买卖价格...
    二分之一年阅读 401评论 0 0
  • 对比追踪510500和510510,并进行分析。 如上图可知,510500为南方中证500ETF,基金规模为297...
    薇薇Go阅读 246评论 0 1
  • 综上分析,两只基金相差无几,但是为了更保险,我建议您选择公司规模更大,基金规模更大,误差更小,指数温度9.8春天即...
    hs0422阅读 258评论 0 0
  • 都说自古英雄出少年,你怎么看呢? 我觉得英雄是比别人多了行动力和坚持的心;有胆色,遇事不退缩;有冲劲,想到去做,想...
    胖啊土阅读 366评论 0 0
  • 第二篇 耿清清:“清怡你等等我呀。” “好的,...
    锋芒挡不住阅读 349评论 0 1