内容概述
在漫长的岁月中，众维拉在维林诺沐浴着双圣树的光辉，而米尔寇则在中洲大陆上不断繁衍出邪恶之物，他在距离海滨不远处建造了一座堡垒名为安格班（Angband），交由索隆掌管。
瓦尔妲应维拉会议的请求，她从银树泰尔佩瑞安上取出了银色的露水，制造了很多明亮的行星，以迎接即将到来的儿女们。就在群星中最闪耀的那颗赫尔路因（Helluin）升入天空之际，依露维塔的首生儿女于奎维耶能湖畔（Caivienen）苏醒了过来。它们首先看到了就是满天星空，还有那蓝色的火焰于薄雾中若隐若现，因此他们一生挚爱星光，最尊崇的维拉便是“星辰之后”瓦尔妲。他们很快就学会了说话和歌唱，便给自己起名为昆迪。
首先察觉到精灵苏醒的人是米尔寇，他或许派出了很多爪牙暗中抓捕精灵，又或许向外散布了流言蜚语。总之精灵在那段时日里害怕所有未知的外来者。
过了若干年后，欧洛米在中洲狩猎时意外发现了精灵部落，他欣喜万分。虽然精灵中很多人见到他后就惊吓得逃走，但还是有少数精灵能够感觉到他身上神圣的光辉——那股来自阿门洲的光明气息。
欧洛米与精灵短暂交流后便返回了维林诺，众维拉听闻这则消息后很是欢喜，但又不知道怎样才能让精灵更好的避开米尔寇的迫害。最后，曼威决定征集大军前去攻打米尔寇，米尔寇也正面迎战。
这场战斗耗时漫长、破坏力巨大。那段时期，阿门洲与中洲之间的大海变得更宽了，海岸破碎崩塌，极北的大地被夷为平地，中洲的地形都发生了很大的变化。精灵们对这场战争所知甚少，只能远远的感受到地动山摇。
最终，米尔寇还是被抓获了，他请求曼威的原谅，但被曼威拒绝，维拉将其打入曼督斯的大牢里囚禁。
战争胜利过后，众维拉又展开了争论，乌欧牟等一些维拉认为精灵本属于中洲大陆，他们应当自由在中洲发展，不应受到干涉；而另一批维拉却认为黑暗下的中洲充满了危险，为何不把他们接到圣域阿门洲来陪伴自己呢？在激烈的争论过后，维拉们还是决定将精灵接引到自己的身边。
起初，精灵们对迁移充满了恐惧，欧洛米便先带三位精灵王前往维林诺参观，他们分别是：
英格威（Ingwe）、芬威（Finwe）、埃尔维（Elwe）
三位使者见到了双圣树的光辉后被深深吸引，他们回到奎维耶能后极力劝说族人移居维林诺。
于是，精灵族群发生了第一次分裂，那些愿意前往西方的精灵被称为埃尔达，不愿前往的精灵被称为阿瓦瑞。埃尔达又被分为三批：
①人数最少的凡雅族最先出发，英格威是他们的首领；
②第二批出发的是诺多族，芬威是他们的首领；
③人数最多的泰勒瑞族最后出发，他们有两个王：埃尔维·辛葛洛、欧尔威。他们走走停停，经常被所见之物吸引，所以迁移得相对艰难。欧尔威的那批队伍在经过迷雾山脉时产生了极大的恐惧，他们中众多人选择放弃西迁，顺着安度因河南下，成为了南多族精灵（Nandor）
那些成功抵达维林诺，且目睹过双圣树光辉的埃尔达，一并被称之为“光明精灵”卡拉昆迪（Calaquendi）
而那些中途掉队或者主动放弃的埃尔达，被称作乌曼雅（Umanyar），他们与阿瓦瑞一起并称为“黑暗精灵”墨瑞昆迪（Moriquendi）
手记
精灵挚爱星光、河流以及森林，因为他们就是在这样幽静的环境下的苏醒的，那时的中洲大陆还没有光。
米尔寇最先发现精灵，他抓获的那些精灵最后遭遇了怎样的待遇，并没有明确的记载。智者推测那些精灵被施以各种残忍的手段折磨，直到身心败坏，沦为奴役，米尔寇则按照精灵的扭曲形体繁殖出了奥克（Orc），即后来被称为半兽人的邪恶生物，不过这只是传言。事实上，作者后来又新增了一种解释——奥克来自人类。
乌欧牟主张自然之道，他认为精灵生于中洲，理应归属中洲，精灵的天赋能够让受损的中洲重新焕发生机。但大部分维拉对精灵充满了好奇与喜爱，他们渴望维林诺能有这样一群美好的生灵存在，况且中洲与阿门洲在那时就如同沼泽洞穴之于天堂，召唤他们西迁不仅可以保护他们的安全，还可以让他们享受圣域般的生活。他们未曾预料到，精灵这次“背井离乡”为日后埋下了诸多的祸患。
正是这项召唤，带了日后降临的诸多悲伤祸患。
歌谣
Melkornen lantane Ambar nu morwasar
米尔寇令世界笼罩在黑暗之下
Varya i Quendi Oome Iluuvatar
保护昆迪！伊露维塔与我们同在！
Tira Formenna Telumi narvie
瞧！那北方，天空宛若火烧
Kemen Raavea Nuumen utuulie
大地隆隆，声震西方
Raakina Utumno
摧毁了乌图姆诺
Ar tenne Tulkas tar
托卡斯大步向前
Vala- Mahtalen
维拉出征作战
Aayasse Ilumar
世界为之震颤
Melkor turuuna Lanyana...
米尔寇战败受缚
Seere uuvea Yeenin Arda samuva!
和平长存阿尔达！
