晴明与师傅在极寒之地封印了一条巨蛇。

由于晴明始终无法学会守护咒，师傅为了救他中了巨蛇的招数。

师傅的式神说了一句：此生无悔，侍奉为荣，冲入巨蛇嘴里与之同归于尽了。

冰雪中“你要让世人记住你的名字，去东方吧，去消灭巨蛇”师傅这样说道然后去世了。

晴明和博雅的相遇。

东方主城，二人同时发现有妖，妖物抱着琴说，这是与他相爱之人的琴，博雅不听坚持要杀了他“人可以，妖不行”。“妖也有情”。晴明这样说着，救下了这只妖。此妖为了报答他，做了他的式神。

四位法师的首次见面。

晴明和博雅进入了给除妖法师准备的院子。遇到了另一个女除妖师泷夜，另一个长老已经睡下。鹤守月负责接待了大家。并说已经在院子的四周设下结界妖物无法闯入。

蛊虫，符咒，风铃。大家也在相互的试探彼此。

见过女皇之后，案件发生了。

早睡的长老死了。脖子上有大片血的印痕。众人怀疑有妖物在大家之中。

公主出现。

泷夜说有办法证明谁是妖。只见他端出一盆水，里面的鱼，游向了晴明的方向，传说中晴明是妖狐之子。博雅证明晴明没有杀人，因为他安置了风铃在夜里偷听。晴明也从腰部掏出了一个小虫子，说鱼之所以指认他，是因为这个小虫事先放在他身上导致的判断错误。

博雅拿着小虫子看了看，鱼果然跟着他手中的虫移动。之后鱼游向了公主的方向，泷夜忙说有时候也不是特别准，及时制止了尴尬。

晴明坐在外面喝酒，蜜蜂式神准备上酒，博雅走出来以为是妖物，险些杀掉式神。

二人一番言语激动之下。

“你这么喜欢妖，你怎么不做妖啊？”博雅这样说。

晴明回道“我做妖也可以，传闻我的母亲不就是妖狐”。

柏雅愤怒的拿剑指着晴明说道，“你再说这样的话我就杀了你”。

皇宫内，女皇说必须唤醒四大神兽，空缺就由鹤守月去补上，令公主全权负责。

晴明找到鹤守月，怀疑他杀了法师，鹤守月说他是晴明师傅的式神，留下来保护女皇，晴明打消了疑惑。

四位法师开始负责各自的神兽。在大家都在四处奔走，消灭妖怪，夺取金丹，激活神兽的时候。晴明正和诸多式神女子喝酒。之后是诸多男式神。博雅感觉很荒谬至极，很是无语。

直到一天博雅看到晴明的板子上，整理了京城各妖物的情报，才知道他需要寻找一个巨大的欲念，这样一颗就可以唤醒青龙。

忽然公主出事了。他俩冲进房内，晴明欲救公主，告诉博雅，一会儿不管他要求他帮什么忙，做什么事情，即使在正常不过，都不要答应他，要全力阻止他。

晴明用长针刺入公主后背，另一端衔在嘴里将一根又细又长的东西吸进自己体内。待完全吸入后，告诉博雅，帮他倒杯水。

博雅握住的茶壶，突然想起了晴明的嘱咐。一般打斗之后，博雅将清明额头上的妖物触手拔了出来。

随后晴明将金丹奉给了自己负责的神兽。青龙复苏了。

晴明告诉博雅，强大的不是金丹而是人的欲念，这个妖物附身在公主身上，可见公主的欲念实在是太强了。

一名太监走到晴明的房间换二位，公主醒了，结果没有人，只见一扇屏风，博雅和晴明正在画中饮酒。

博雅告诉晴明之所以那么讨厌妖，是因为自己的母亲就是被狐妖所杀，所以自己从小立下誓言，长大一定要杀尽世间妖物。

晴明告诉他，带给他痛苦的一直都是人类，与他正好相反。小时候她的母亲被诬陷说是狐妖，被人打死，他受尽排挤，只有师傅一人对他好，但是师傅也被他亲手杀死了。

看着博雅不信的眼神，晴明将自己的手指指向眉心，进到了那个悲伤的冰天雪地里。晴明与师傅诀别的场景。

师傅告诉他去东方斩妖，并给了他一把叫做芳月的剑，随后让晴明快些杀了他，趁着他的意志还没被巨蛇完全吞噬，晴明在悲痛中完成了师傅的遗愿，终于师傅慢慢的化为灰烬消散在漫天冰雪之中。

公主的房间里，公主与皇后正在说着什么，房梁上的小蜘蛛忽然在前进中化为了灰烬，女法师泷夜惊醒了。

泷夜掀开了窗帘，双眼呈现惊恐状。逃跑时。遇到博雅和晴明，鹤守月也加入了，几人打得不可开交。忽然发妖出现缠住了泷夜的脖子，并拖向了角落里，晴明见状急忙砍断发妖头发，但是泷夜也已经无力回天。她奄奄一息地对着晴明说“女皇是...公主”，然后咽下了最后一口气。

晴明没有立刻声张，待他与博雅走后。

另一面，公主拔剑指向鹤守月说：为什么要杀了她？

鹤守月说：她发现了秘密就得死。

公主说：难道你也要杀晴明吗？

鹤守月说：他也知道了我们的秘密，我们要做的事是没有人做过的。

公主哭泣着放下了剑。

晴明告诉博雅控制妖物杀死女法师的是公主，博雅并不认可，他说和公主一起长大，那是不会有问题的。博雅说是鹤守月。

晴明告知鹤守月是师傅留在女皇身边保护女皇的式神，一旦与阴阳师建立关系就是永世的关系。

于是二人打算分头行动。晴明给了博雅一张符咒，说叫出式神的名字，让他办一件他不想办的事，如果他不做，就是背叛了师傅，同时给了博雅一张符，告诉他如果需要我就叫我。

博雅也给了晴明一个风铃，如果有事也记得叫我。

二人相视一笑，分开前行。

博雅来到了鹤守月的面前，告诉他砍下你的右手。鹤守月一脸茫然，博雅又再说了一遍，砍下你的右手。

此刻晴明来到了公主面前，说起了师傅留给他的这把刀，公主想去看刀，在放刀的柜子前，公主拿起了刀，回忆起了这把刀的来历。

正当公主抱着刀，含泪的看着晴明时，发妖再次出现，缠住了公主的脖子，公主倒下，晴明冲出去追发妖，他利用结印堵住了妖物的路，发妖说他爱的男子，爱上了别的女人，竟然将她杀死，但是自己一直受控于人，无法报仇，今日终于摆脱了60年的束缚，杀死了仇人，原来她说的是公主，这个时候晴明还发现，发妖也是式神，刚摆脱了控制，晴明断绝不好，赶向了博雅的身边。

博雅倒在了地上。

原来在博雅让鹤守月砍断自己的右手时，鹤守月控制不了自己的手，正要动手之时，公主忽然推开门大喊住手，博雅转身看向公主时，符咒掉落，随后他便晕了过去。

晴明救醒博雅后，二人一同来到了祭台，晴明说一开始她怀疑是公主杀了女皇，但女法师死的时候已经告诉他，公主就是女皇，他之前会错了意，晴明问公主为什么要放出蛇妖，公主回答说：为了永生。

“可你已经是永生了”？晴明这样问，公主说她把蛇放进在自己的体内，获得了永生，但她爱的人和爱她的人，都相继死去，他开始回忆自己以前的样子，是侍女是歌姬，直到，被皇上垂怜进了皇宫，皇上死后他就接替了皇上，时间一久又化身为养在宫外的公主。

这一生爱的人死了，爱他的人也死了，他也不记得自己本来的样子，也不记得最初是谁，直到遇见了晴明的师傅。

鹤守月突然，将晴明和博雅丢进了两个黑暗的石棺中，石棺不停的向下流入细沙，二人即将被活埋。

晴明逃了出来想救博雅，但是师傅告诉他空间只能到你知道和见过的地方，晴明很是着急。忽然他想起了风铃，呼唤了博雅，并告诉他快让我看看你在哪，用我的符。

博雅即将被活埋之际，晴明终于发现了他的所在地，用力的将他从沙里拽了出来。

此时的公主开始了腹痛，躺到祭台上，下体正流出血液。

晴明身上的芳月剑忽然出鞘飞向祭台，欲刺向公主，被鹤守月打进了一旁的石柱里。

公主的流血量越来越多，一条蛇从公主的腹部慢慢的爬出，经过鹤守月的双手，进到了他的口中，鹤守月身上的灰色印记渐渐消失，变成了蛇鳞。

于是巨蛇出现了。

二人站在蛇身上一路前进。公主看着被无辜伤害的老百姓，于心不忍，阻止鹤守月出城。公主忽然抱住鹤守月从巨蛇身上向地面跳去，蛇忽然张嘴，将二人一并吞入腹中。

此时的晴明与博雅刚好看到公主和鹤守月被吞入蛇腹之中。

晴明召唤出三个式神来阻挡巨蛇前进，他们合力破坏巨蛇的甲身，然而鹤守月从巨蛇的身上冒出半个身来与式神开始打斗。

三个式神，逐渐落入下风。狂画师将自己结印在金光闪闪的圆圈中，最后被妖蛇咬死。晴明口吐鲜血。

博雅说现在只有一个办法，可以阻止巨蛇，起初的几位法师负责的守护神兽都激活了，只有朱雀这一神兽没有被唤醒，现在博雅要用自己的血去唤醒神兽。

并表示愿意做晴明的式神。

晴明说：无意识的情况下，我将无法保护你。

博雅说：我相信你。然后便前往朱雀的地方。

晴明的其余两个式神也被巨蛇和鹤守月打倒。

晴明来到博雅面前接住即将昏倒的博雅，朱雀终于被唤醒并暴裂开来，附身在博雅身上的朱雀现身了，京城的封印全开，大蛇将无法逃离这座城。

晴明将其收为式神，拥有黑色羽翼的博雅，向巨蛇飞去。

一番缠斗，朱雀仍然打不过鹤守月。

晴明于是进入幻境，找到了公主。便带公主进入到了，晴明与师傅诀别的冰雪之中。

师傅：我这一生爱过人，也被人爱过，足矣。

你要让世人记住你的名字。

公主：我有太多的名字。

师傅：我永远都记得你的名字。

梨树下师傅与公主诀别的地方，公主说：“你能不能不走”。

师傅说“你已经动了情我不得不走”。

公主反问：“你就没有动情吗？”

师傅拿出了一把剑，说：“这把剑可以保护你，并代替我让他陪着你吧”。

公主含泪接过剑，问她此剑有名字吗？师傅表示没有。

“那它就叫做芳月吧，我做不到的事情让它去做，让它陪着你吧”。公主说着将剑还给了师傅。

手握的很紧，不想分开。

冰雪中，公主说：忠行，我在你心里到底算什么？你说过要永远守护我的。

随着师傅的灰飞烟灭，此情只待成追忆。

而曾经相爱的两个人被挡在了无形的透明的墙边，任公主如何疯狂的拍打，哭的撕心裂肺，伤的肝肠寸断，也不得不回到现实中去。

朱雀正要给鹤守月致命一击。然而鹤守月施展守护咒，让朱雀占不到便宜。

公主看着百姓苦不堪言，痛不欲生，于是大喊：鹤守月，你说一直守护我是真的吗？

鹤守月说：是。

公主说：那要世间没有你要守护的人呢？我的体内没有妖蛇，我将不再永生。

说完之后公主自刎了。

朱雀终于刺穿了鹤守月的身体，愤怒的鹤守月发出了最后一击，誓要杀死他俩。晴明为了保护博雅的肉身，终于施展了守护咒。被接连刺穿两道之后，利刃贯穿了他的身体，然而他的脑海中响起了师傅的嘱咐：阴阳师是为了守护而不是降服。

终于又出现了一个结印的银色门，挡住了利刃并击败了巨蛇和鹤守月。

博雅醒来后，晴明说鹤守月并没有背叛师傅，他永远守护着女皇，师傅饱含爱意和亏欠创造了鹤守月，要她永远守护着芳月。

话锋一转，鹤守月在给公主梳头，说着：公主在想谁？告诉我，只要你想，我可以变成任何你想要的样子。

公主叹息道：可你不是他。

镜子中，公主身后的鹤守月变成了师傅的样子。

当二人在城墙上看烟花时：鹤守月说：我会永远的守护你。

公主说：下辈子我不想做人，我想做月亮。

鹤守月握住公主的手说：那我就还做你的鹤守月！

时间点回到了当下。

倒下的鹤守月，爬到了公主的身边，握住了公主的手，最终躺在一起与世绝别。

京城的河边，百姓都在维修房屋。

晴明说：祸蛇也许过几十年还会降落在人间某处，到时候我们再一起除妖吧。

二人相视一笑，晴明坐上了返程的小船。

博雅拉弓射箭指引晴明前去的方向。“我的箭本是处妖所用，希望此刻，它能指引君归家的方向”。

晴明欣慰的一笑，进入了结印的符咒中。

今生缘浅与君别，来世饮愿再重结。

星晴明月照山野，凤博雅弦照君乐。