1）证劵投资下的基金

a、了解什么是金融市场

b、了解什么是证券投资

c、着重了解基金的特点：专家专业管理、投资费用低、组合投资风险分散、流动性强、收益稳定

d、了解债券、基金和股票，三者之间的联系与区别（基金与其他金融工具的区别）

e、懂得什么是证劵投资基金

从基金关系，组织性质两个方面了解

2）懂得基金的品种与风险特征

A、运作方式分开放和封闭式基金

两者的意义与区别

B、根据投资对像的划分几个方面？即开放基金的种类或者品种。

股票基金、债券基金、货币基金、混合基金的概念以及区别

C、开放基金的重要文件

什么是招募书、招募书的关键内容（基金类型、投资理念、投资目标和策略、分红、投资风险、过往业绩）

D、简单了解LOF与ETF两者的相似点与差异点

E、证券投资的投资风格，积极成长型、成长型、成长和收益型、收益型、价值性

F、基金的费用产生包含哪些以及与时间关系

申购费用（前端、后端）

赎回费用

管理费用

托管费用

基金销售费用

G、基金如何购买，开户流程，交易流程

3）决定基金业绩的主要因素有哪些？

a、资产的配置

b、市场，行业趋势

c、基金经理的操盘经验和背景

d、交易成本控制

4）基金投资策略研究

a、注重分散投资、什么是三三制

b、产品选择考虑因素：目标、风险，自己承受能力 三者平衡

c、优选基金公司与基金经理（行业的影响、以往的业绩）

d、择机而入的重要性

如何评价基金的表现

如何评价基金经理

如何评价比较基金公司（团队、业绩）

tips：

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书籍：

『小懒财富自由之路  从基金开始』作者，小懒，广东人民出版社出版

『基金投资入门与进阶指南』作者，李洪宇

人民邮电出版社