第一期:好股来源于生活

1、稳健穿越牛熊的才是真正的牛股

2、长周期可持续牛股来源于生活,与民生相关的行业龙头,这类大消费、医疗行业,不管经济差、世界经济局势如何,百姓衣食住行、吃喝玩乐还是照旧,一般受影响较小,而科技行业的关联却是千丝万缕,某个因素出现问题,关联范围较大,另外科技的研发到实践,即从技术应用到商业收益的周期较大,存在很大的不确定性,且受政治、国际、经济大环境的影响。安全稳健及可控性没有民生消费行业高。

3、能够穿越熊市的稳健行业:

A 饮料(茅台、五粮液、伊利、青岛啤酒)二线的有:承德露露、养元饮品,以及其他液体饮料可继续挖掘财报优秀的公司。啤酒规律:每年3-5月有20%涨幅

B 家电(格力、美的,苏泊尔),二线滞涨的有华帝股份、老板电器

C 民以食为天:油盐酱醋茶(海天味业、中炬高新、恒顺醋业、涪陵榨菜)、食材(绝味食品、广州酒家)生活用品(纸巾消耗较快:中顺洁柔)

D 医药:中药、眼科、牙科、(恒瑞医药、长春高新、片仔癀、迈瑞医疗、药明康德、通策医疗、爱尔眼科、欧普康视、白云山、马应龙、天坛生物、华兰生物、安图生物) 感想:中药养生、眼科牙科现代病仍有很大发现空间,毕竟中国养老市场庞大。对于新生婴儿、以及疾病预防的疫苗行业,也有很大的增长空间。去年由于疫苗行业的整顿,相信好公司会更好(重点关注:康泰生物、智飞生物) 其他医疗可关注肿瘤、心血管、三高疾病相关以及特殊器械的公司,尽量选择具有行业领先和市场垄断的龙头。

E 中高端消费(化妆消费品、宠物消费、保健品、办公消耗等):珀莱雅、佩蒂股份、汤成倍健、晨光文具等。

F 家装家居家纺(偏耐用品,目前涨势不太明显,弱关注)

家装定制:好太太、顾家家居、索菲亚、金牌厨柜

家纺:富安娜、水星、罗莱

G 周期型:海螺水泥、华新水泥、新城控股、三钢闽光、万华化学(周期性比较明显,适合中线波段,如60日线、年线买点)

F 金融核心:中国平安、新华保险、平安银行、招商银行、中信证券、海通证券(金融三大胖,增长较大的看保险行业,目前国民保险意识渐有提高,但大为不饱和)

4、选择优质股的一些指标:高营收、高毛利、低PE和PB,高ROE,低负债率、高现金流、低商誉、少流通股东数等等,综合比较分析。

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