一般而言，客户进行期货交易可能涉及以下几个环节：开户、下单、竞价、结算、交割。在期货交易的实际操作中，大多数期货交易都是通过对冲平仓的方式了结履约责任的，进入交割环节的比重非常小，所以交割环节并不是交易流程中的必经环节。
本文将主要介绍第一个环节：开户
（一）申请开户
投资者在经过对比、判断，选定期货公司之后，即可向该期货公司提出委托申请，开立账户，成为该公司的客户。开立账户实质上是确立投资者（委托人）与期货公司（代理人）之间的一种法律关系。
客户可以分为个人客户和单位客户。单位客户中，除了一般单位客户外，还有证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的特殊单位客户。
个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。除中国证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证；单位客户应当出具单位的授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件。
除中国证监会另有规定外，一般单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照；证券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定中资产分户管理的特殊单位客户，其有效身份证明文件由监控中心另行规定。期货公司应当对客户的开户资料进行审核，确保开户资料合规、真实、准确和完整。
（二）阅读“期货交易风险说明书”并签字确认
期货公司在接受客户开户申请时，必须向客户提供“期货交易风险说明书"。个人客户应在仔细阅读并理解后，在该“期货交易风险说明书”上签字；单位客户应在仔细阅读并理解之后，由单位法定代表人或授权他人在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章。
（三）签署“期货经纪合同书”
期货公司在接受客户开户申请时，双方必须签署“期货经纪合同”。个人客户应在该合同上签字，单位客户应由法定代表人或授权他人在该合同上签字并加盖单位公章。
个人客户开户应提供本人身份证，留存印鉴或签名样卡。单位客户开户应提供“企业法人营业执照”复印件，并提供法定代表人及本单位期货交易业务执行人的姓名、联系电话、单位及其法定代表人或单位负责人印鉴等内容的书面材料，以及法定代表人授权期货交易业务执行人的书面授权书。
（四）申请交易编码并确认资金账号
期货公司为客户申请各期货交易所交易编码，应当统一通过监控中心办理。监控中心应当建立和维护期货市场客户统一开户系统，对期货公司提交的客户资料进行复核，并将通过复核的客户资料转发给相关期货交易所。期货交易所收到监控中心转发的客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行分配、发放和管理，并将各类申请的处理结果通过监控中心反馈给期货公司。监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于下一交易日允许客户使用。
交易编码是客户和从事自营业务的交易会员进行期货交易的专用代码。交易编码由12位数字构成，前4位为会员号，后8位为客户号。客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号相同。比如，某客户在中国金融期货交易所0012号会员处开户，假设其获得的交易编码为001201005688，其中，前4位0012为会员号，后8位01005688为客户号。如果之后该客户又在中国金融期货交易所0123号会员处开户，则其新的交易编码为012301005688。
客户在与期货公司签署期货经纪合同之后，在下单交易之前，应按规定缴纳交易保证金。期货公司应将客户所缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中，供客户进行期货交易之用。
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