前两天和老张视频，他盯着IGV那根-30%的绿柱子直嘬牙花子：“兄弟，咱这半辈子写代码，难道真要被AI一键清零？” 我晃了晃手里的威士忌：“慌啥，互联网泡沫破的时候，我也以为这辈子代码白写了！结果呢？活下来的公司，后来都长成了参天大树。”
最近几天推特已经炸成烟花秀：“SaaS末日”、“软件已死”，连某私募巨头都挂出黑底白字的讣告式头条。“小龙虾”的横空出世，加上Cowork的精准补刀，市场终于集体破防：AI不是来帮忙的，是来拆房子的。
但真相往往藏在恐慌的裂缝里。
从本科敲第一行C++开始，到写分布式系统，再到带队搭SaaS平台，见过软件从“工具”变成“服务”，再变成“订阅制印钞机”。这一路，每次技术革命都像海啸：远处看是灭顶之灾，近了才发现：浪头底下藏着新大陆。
AI对软件的冲击，本质是三重解构：
廉价替代：过去要雇十人团队开发的CRM，现在用Agent十分钟搭个雏形；
商业模式崩塌：按人头收费的SaaS，遇上“按结果付费”的AI，像胶卷相机遇见手机；
交互界面革命：Notion们精心设计的UI，可能被AI Agent用API调用直接绕过，因为人类不再点按钮，而是说“搞定它”。
但“冲击”不等于“灭绝”。就像智能手机没杀死相机，只是把傻瓜机送进了博物馆。
哪些公司正悄悄把AI焊进财报？我盘了盘手头的项目和客户，发现六类“抗浪体质”：
1. 自带AI基因的巨兽。
微软、谷歌这类，不是转型，是主场作战。Copilot嵌进Office那天，护城河已经重铸——它们卖的早不是软件，是AI时代的水电煤。
2. 按用量而非人头收费的。
Dropbox这类存储公司，用户用得越多它越赚钱，和AI“用得越多成本越低”的逻辑天然契合。反观那些靠seat license吃饭的，得赶紧把合同重写啦！毕竟，没人愿意为“可能用不到的座位”买单了。
3. 容错率接近零的领域。
支付、医疗、航空。AI可以帮你写病历，但不敢让它决定开刀位置。责任边界，是AI暂时无法跨越的沟壑，也是软件公司现阶段可以依靠的护城河。
4. 垂直领域的“老中医”
像Synopsys、Cadence，给芯片设计写软件三十年，数据藏在工程师的肌肉记忆里。AI想学？先啃完几万页工艺手册再说。长尾问题+私有数据，是通用模型暂时还啃不动的硬骨头。
5. 基础层的“修路队”
云服务、网络安全、数据管道。AI越火，它们越忙。总得有人给AI修路供电吧？当所有人都在造车，卖轮胎的反而最稳。
6. 后端硬核、前端随意的
业务逻辑深埋在算法和数据流里的公司，前端被Agent取代反而是解脱。毕竟，人类早就不想点那些花里胡哨的按钮了，因为我们只想说“搞定它”，剩下的交给数字流水线。
满足的条目越多，活下来的概率越大。但记住：没有免死金牌，只有相对优势。
我常跟团队开玩笑：未来十年，软件工程师可能要改名叫“AI调度员”——不再写功能，而是指挥一群Agent调用不同软件模块，拼出最优解。Notion不会消失，但你可能再也不用打开它的界面；Salesforce依然存在，但销售只对AI说“跟进那个客户”，剩下的交给数字流水线。
这哪是末日？分明是软件从“产品”进化成“生态”的成人礼。
窗外小区的夜色渐浓。想起刚工作时，前辈说："Fear not the crafts that shift with time; fear the seeker who would find new shores by the wisdom of withered scrolls." （别怕技术颠覆，怕的是你还在用旧地图找新大陆）
软件没死，它只是脱下了西装，换上工装裤，准备和AI一起下地干活了。
真正的危险从来不是AI太强，而是我们把工具当终点，忘了软件的本质 - 从来不是代码，而是解决问题的诚意。
（免责声明：以上纯属个人碎碎念，不构成投资建议。市场有风险，抄底需谨慎）
