琼恩带着这拼凑起来的一帮人，在荒芜的长城外跋涉，他们三三两两的絮叨着陈年旧事。詹德利埋怨无旗兄弟会的人将他出卖，自己可是那么想要加入他们的。索罗斯说这也是无可奈何之举，是光之王的指示，他们只能照做，不过，现在不还是活得好好的，总的来说没啥可抱怨的。琼恩想把原总司令杰奥莫尔蒙的佩剑“长爪”还给乔拉，乔拉没有要，他觉得琼恩是这把剑的最佳人选，要他祖祖辈辈传下去。
艾丽娅和珊莎看着空荡荡的院子，回忆童年时的美好生活和慈祥的父亲。艾丽娅将纸条给珊莎看，指责她害死父亲，害死史塔克家族，珊莎努力争辩，艾丽娅怎么也听不进去。珊莎感到无力，说姐妹两这样内斗，是瑟曦最想看到的。艾丽娅听不进一点，气冲冲地离开。
琼恩和贝里都是死而复生的人，琼恩说自己来这里为了北境的的人民，而贝里说自己到这里来是为了生命本身，为了活着而战。贝里的话让琼恩对生命有了更深的认识。托蒙德指着一座向箭头的山，说就是在那里遇到死鬼的。
丹妮莉丝和小恶魔就接下来的谈判预测种种可能。丹妮莉丝被抓会怎样，丹妮莉丝死了会怎样，丹妮莉丝没有继承人怎么办……全都是些不好的。最后，丹妮莉丝责怪小恶魔考虑得太长远，就是因为考虑太远，把多恩和高庭给搞没了。小恶魔听到这，开始对自己的能力产生了怀疑。
冲在最前面的伙伴最先看到一头熊，然后其他人也看到了。突然，那头大熊向着这个人跑来，他拼命奔跑，还是被熊给追上。大熊将他抛起又摔下，几个回合后，这个伙伴就断了气。其他的人将剑点上火，对熊进行围攻，这期间，索罗斯被熊给咬伤。击毙大熊后，贝里给索罗斯疗伤，大伙都看清了熊的模样，它有着一双蓝色眼睛，对于这种情况，唯一的做法就是火化。
珊莎很担心那张纸条被人发现，手下的那些人本身就墙头草居多，她害怕琼恩回来后都没有人追随他了。珊莎也担心艾丽娅做出什么出格的事，几年过去，她已经不了解这个妹妹了。贝里席出谋划策，说布蕾妮是忠心的护卫，一定会保护好姐妹两的。
琼恩等人将被熊咬死的兄弟捆绑住，用雪橇拖着，准备带回长城内。返程的途中，在一处山坳，他们看到一小戳尸鬼队伍。琼恩要詹德利快回长城内，通知丹妮莉丝救援。他们则对这一小股尸鬼进行偷袭。偷袭虽然得手，但是最后的一个尸鬼发出嚎叫引来了亡灵大军。琼恩等人被困在一处水潭中。夜晚就要来临，气温越来越低，几个人面临极大的生存挑战。
詹德利筋疲力竭倒在城门外，戴夫斯出门将他抱起，然后让渡鸦传信。一夜过后，索罗斯因体弱永远合上了双眼。联想到琼恩当时杀死那个带头的尸鬼长官后，他后面的尸鬼也跟着一起死了，贝里指着山头上的几个亡灵头领说，只要杀了那个最高级别的，这些亡灵大军可能就灭了。
珊莎收到一封君临来信，邀请她前往君临。珊莎不想去，她指派布蕾妮代劳。布蕾妮担心珊莎的安危，担心贝里席搞鬼。珊莎说自己是大人了，可以保护自己。
小恶魔要丹妮莉丝静观其变，不要去最危险的地方，万一回不来，许下的愿望就没法实现了。丹妮莉丝不想听他的，一意孤行的带着的龙飞走了。长城外，琼恩等人与亡者大军苦苦作战，危急关头，丹妮莉丝的龙喷出龙焰，解了他们的危机。但是，亡者大军太多了，倒下一批，马上有新的补上，简直就是无穷无尽。而更过分的是，亡者大军的头领还用长矛射中了一只龙。看着自己的龙痛苦死去，丹妮莉丝和琼恩一行对亡者大军有了新的认识，太可怕了，这些怪物。琼恩要丹妮莉丝带着其他人快走，他断后。琼恩在厮杀中落入水中，起来时，亡者大军正在撤退。回去的路上，琼恩遇到追击，意外的，班杨叔叔骑着马过来接应他。叔叔将马交给琼恩，自己则留下来对付这些怪物。回头看去，琼恩看到叔叔被尸怪层层叠叠的压住。
尸怪带回来，在海边，贝里和托蒙德嘱托桑铎将其安全运至君临面呈瑟曦。丹妮莉丝看着天上的龙，听着它的悲鸣，伤心不已。想着失去的那条龙，是自己的一个孩子啊！琼恩身上伤痕累累，看得丹妮莉丝心惊胆战。
珊莎在艾丽娅的房间里看到几张人脸，不知这个妹妹在做什么。艾丽娅说自己是无面者，曾在布拉佛斯受训。只要带上这些人脸，就可以变成这些人。
再次睁开眼睛，已是在船上。琼恩一眼看到丹妮莉丝，就连声道歉。丹妮莉丝不后悔去了长城外，她看到了真实。她愿意同琼恩并肩作战，消灭夜王和他的军队。琼恩听了，大喜过望，他也愿意抛开固化思维，向丹妮莉丝屈膝下跪，俯首称臣。两个人终于达成了共识。
长城外，夜王将丹妮莉丝的龙从水底拖了出。他对着龙施起了魔法，龙的眼睛一睁开，是一对蓝幽幽的眼眸。完了，丹妮莉丝的龙被异化了，这杀伤力可不得了。
