上周末，市场上讨论最多的是阳康们开始出街浪了，餐饮、机票消费数据开始明显复苏。昨天行情唯一符合预期的恐怕就是餐饮和旅游了按照A股以往的尿性，预期落地，资金大部队应该是准备撤退才对，况且这两个板块此前的涨幅已经不小了。但是游资大佬却不怕高，小散们越不敢追就越要拉，我有钱我说了算。赛道板块大反弹，对其他板块有一定的吸血效应，但总体来看，大消费方向问题不大，若是短期内继续调整依然有低吸价值。
昨天光伏、储能等板块大涨确实出人意料而且上游降价利好下游嘛，就当是逻辑兑现好了。上游硅片降价更大的意义是重新激活产业链活力，刺激下游装机量。因此昨天光伏的大涨首先可以当成超跌反弹来看，且因为超跌，其短期的持续性还是有跟踪价值的。同时下游Topcon.HJT等新技术领域的关注价值要大于上游。其次，上游硅料、硅片降价能否提升下游的装机量得看下个月发布的装机量数据，若是逻辑得到验证，那么反弹的高度是可以期待的。国家卫健委深仅放大招，名字都改了，天乙管，出入境都要放开了。这意味着全面放开了，你我都是自身健康的第一责任人，自己保护好自己，大疫不过三年，要前行，要怀抱希望目前的阶段，当务之急是提高治愈率、降低病亡率。这个消息对复苏题材，食品饮料、民航机场、旅游航空、免税等都是刺激，看今天资金的表现了。
辉瑞特效药进北京社区，并且可以报销，代理商中国医药昨日涨停!随着重症病例增多，特效药的普及使用就更加迫切。但用谁的呢?客观来说，辉瑞是现有新冠药中相对最有效的，引进并没有什么问题，北京进社区+报销对老百姓更是好消息。盘后中办国办也再次强调，切实保障重症救治、做好药物等储备。新冠特效药板块，辉瑞的中国医药、雅本化学等，阿兹夫定的拓新药业、复星医药等，可能会被资金继续追捧。
