一、BIPV，国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，打开600GW-900GW市场空间。考虑到BIPV已经被市场炒作过，而且目前仅仅是开始试点，预计难有像锂电池、芯片板块行情上涨的持续性

二、面板，上半年面板整体处于涨价周期，中报业绩确定性较强，近期受到资金关注，有阶段性走强可能

三、植物照明，植物照明LED产品去年开始出口大涨，中报业绩确定性较强，近期受到资金关注，有阶段性走强可能

四、军工，公告信息显示核心军工中游企业不久前获得大订单，市场对国产大飞机、歼20订单持续落地的预期有望升温。中报前后关注航空产业链上游材料、电子相关个股业绩超预期机会

五、信创/鸿蒙概念，去年三季度以来，来自信创的产业订单开始爆发，尚未体现在相关企业的股价之中。短期龙头润和软件有所走弱，短期行情进入尾声。中期走势可以持续关注

六、新能源车/锂电池，产业数据维持景气，倾向于认为阶段顶部已经出现，预计顶部附近震荡直到指标严重背离

七、CXO，倾向于认为阶段顶部已经出现，预计顶部附近震荡直到指标严重背离。中期逻辑没变，可以维持关注

八、半导体，激光雷达、智能控制器、物联网模组、面板、射频开关、MCU、功率半导体等科技细分方向龙头股成长趋势较好。目前整体板块出现普涨，类似前期锂电池板块，不发生系统性风险背景下，细分行业龙头有望持续上涨