自从上次到嘴的肉被狐狸骗取之后，乌鸦就一直懊悔不已，一边痛恨狐狸的欺骗行为，一边深刻地剖析自己上当的原因。发现根本的原因还是自己虚荣心太强，在狐狸美丽的谎言下迷失了自我，才上了当、丢失了食物。乌鸦暗暗告诫自己以后一定要提高警惕，避免再次被狐狸的花言巧语所迷惑。
有一天，乌鸦外出觅食时，又找寻到了一块肥美的肉，衔着嘴里，准备回家好好大吃一顿。不巧的是，刚飞落到树上，又被树下的狐狸看到了。
狐狸看着乌鸦嘴里叼着的肉，口水早已流了一地。他开动脑筋，琢磨如何得到这块肉，想着上次乌鸦吃过一次亏，如果这次还采用老办法，乌鸦肯定不会再次上当。脑子转了半天，立马就有了主意。
他故意装着漫不经心的样子，斜着眼睛看了一眼树上的乌鸦，轻蔑地骂一声：“丑八怪，黑的像猪一样”。
乌鸦本来因为上次的事情就耿耿于怀，此时又遭到狐狸无端的谩骂，心里的火气直往上蹿，碍于嘴里叼着食物，无法还口。
没想到狐狸又来劲了：“常言说‘老鸦叫，祸事到’，你们乌鸦在人们眼里就是不祥之兆，一群丧门星，谁会喜欢你们呢？”
乌鸦听见狐狸更加恶毒的言语，气的全身发抖，仿佛遭到了电击。她想到了回击对方的千言万语，碍于嘴里叼着食物，无法还口。
狐狸看到乌鸦气的发疯的状态，心里暗暗窃喜，继续火上浇油：“‘鹊叫报喜，鸦鸣示凶’，你跟人家喜鹊比你哪点能胜过喜鹊？人家不但长的漂亮，还能给人带来喜事，让人喜欢；你呢？丑陋无比，只能惹得人嫌弃”。
乌鸦平时最不喜欢别人拿他和喜鹊比较，今天又听到狐狸这样的嘲讽，再也忍受不住，张嘴骂狐狸：“你以为你们狐狸能好到哪里去？‘狐狸的尾巴藏不住’、‘狐假虎威’、‘狐狸和黄鼠狼接亲—臭味相投’……你看看，哪一句是好词？”
可是，他痛快淋漓地大骂狐狸的时候，嘴里的肉早掉下去了，狐狸见状，迅速调整身体，用嘴接住了肉块，头也不回地跑了。
直到此时，乌鸦才知道自己又上狐狸的当了。
乌鸦又气愤又羞愧。气愤的是狐狸狡猾多端，总是想方设法欺骗别人；羞愧的是自己没有看清狐狸的最终目的，被他的花言巧语所迷惑，被他的恶语相向所激怒。
乌鸦接连遭到狐狸的欺骗，心情十分低落。她找到森林中最有智慧的猫头鹰爷爷，向他倾诉了自己的遭遇。猫头鹰爷爷听了她的遭遇，十分同情她，告诉乌鸦以后一定要提高自己的认识和辨别力，才不会被外界的表象所迷惑，才不会上当受骗。
同时猫头鹰爷爷也告诉她，森林里有不少动物也遭到了狐狸的欺骗。
几周前，狐狸在森林里大声广播说，在山的那头有一大片胡萝卜田，里面的胡萝卜长的非常好，又大又红。小白兔听到蛊惑，迫不及待地孤身前去寻找那片胡萝卜田，结果半道上差点被狐狸捉走，幸亏山羊大叔恰巧经过，喝退了狐狸，才把小白兔带出险境。
几天前，狐狸告诉小熊说，他看见马蜂全家都出远门采蜜，正是偷蜂蜜的好机会。结果小熊信了狐狸的话，前去偷蜂蜜。却没想到马蜂一家就在附近，逮住小熊一顿好打。小熊全身肿痛地回到家里，却发现储藏的蜂蜜不见了，邻居土拨鼠告诉他，看见狐狸抱着蜂蜜罐跑了。
乌鸦听了其他动物的遭遇，充分认识了狐狸的狡猾和贪婪。她决定以后不但自己要提高警惕，同时也利用自己站得高的优势，时刻监督狐狸的动向，随时为动物们提供消息，避免他们再次受到狐狸的攻击和欺骗。
有一次，乌鸦看到狐狸鬼鬼祟祟地藏在草丛中，眼睛却盯着远处正在草地上玩耍的小灰兔。乌鸦知道狐狸要对小灰兔下黑手，在高处大声地对着小灰兔喊：“小灰兔，赶紧回家，草丛里隐藏着狐狸，要捉你”，小灰兔听见了乌鸦的喊声，回过头看到远处蠕动的草丛，感受到了危险，立马撒腿就跑了。狐狸自然撵不上小灰兔了，恶狠狠瞪了一眼乌鸦，但却拿乌鸦没有办法。
有一次，梅花鹿从远处运来了一批新鲜水果，给附近的邻居们都分了一些。狐狸也想吃水果，可是他知道自己在森林里臭名在外，即使上门请求，梅花鹿也会拒绝给他水果。于是，他跑到梅花鹿家里，欺骗说老虎想吃水果，专门派他来向索要。可是，乌鸦早就知道老虎这几天外出了，不在山林，狐狸只是借着这个托词，拿到水果自己享用。乌鸦把狐狸的欺骗行为告诉了梅花鹿，结果不等梅花鹿回应，狐狸就灰溜溜的逃走了。
有一天，乌鸦外出觅食回来，看到狐狸在一颗大树底下的草地上挖了一个大坑，不知道要做什么。但想到狐狸一定不干好事，就悄悄的蹲在树上观察。
狐狸捡来一些细长的树枝，横担在大坑上，然后在上面轻轻地铺了一层薄草，再撒上土，还用树枝挑了一些食物放在中间。之后得意洋洋地躲在大树后面，眼睛却滴溜溜盯着眼前。
乌鸦立刻明白了这是狐狸做的陷阱，要引诱小动物们前来，然后捉住他们，当做自己的食物。
乌鸦想绝对不能让狐狸的奸计得逞，自己身在高处，站得高看得远，要时刻注意周围的动物们，提醒他们不要靠近此处，避免上当。
一会儿，树洞里面的小松鼠闻到了食物的味道，欢快地从树上蹦下来，就要去抓陷阱上面的食物，乌鸦赶紧大声的喊：“小松鼠，不要再往前走啦，下面是狐狸设置的陷阱”，小松鼠却不相信。乌鸦说：“你赶快先上到树顶，然后看看树背后是谁？”小松鼠半信半疑地快速爬上树顶再往下看，果然狐狸正恶狠狠地瞪着他。
又过了一会儿，小白兔蹦蹦跳跳地从远处往这边走来，乌鸦看见了立马大声地喊：“小白兔不要过来，这里危险，有狐狸设置的陷阱。”小白兔胆子小，听到乌鸦的喊声，想着上次自己上当受骗，差点被狐狸捉住，立马飞快地逃走了。
三四只喜鹊也飞到了这边，落在陷阱附近，发现了食物，准备过去享用。乌鸦虽然依然妒忌喜鹊的美丽漂亮，但此时面对危险，还是大声地提醒他们不要过去，否则会掉到陷阱里面。此时。喜鹊们也发现了树后面狐狸的身影，赶紧展开翅膀飞走了。
狐狸躲在树后面，看着自己精心布置的陷阱，本来可以捕捉到好多的小动物作为自己的美食，但是因为乌鸦的提醒而失去了功效，简直气的七窍生烟，但又无可奈何。
一天的功夫，狐狸什么食物也没有得到，饿的头晕眼花。一转头，他却看见乌鸦正在草地上悠闲地散步。想起乌鸦坏了自己的好事，气就不打一出来。一跃身就要猛扑过去，好好地教训一顿乌鸦。可是他却忘了自己饥肠辘辘，早已经没了力气，竟然没有跨过自己布置的陷阱，掉下去了，不但被灰土眯了眼睛，还摔伤了自己的腿，躺在陷阱底下，不停地哼唧。
狐狸自作自受，为自己的行为付出了代价。
乌鸦也为自己和被狐狸欺骗、欺负的动物们伸张了正义，也终于感受到了自己的价值。
