公元774年
二月初二徐州的军队发生哗变，刺史梁乘翻越城墙逃走。
六月初六，回纥人擅自离开鸿胪寺，白天杀人，被有关部门抓获，代宗释放了他们，没有问罪。
初八代宗命令郭子仪、李抱玉、马璘和朱泚分别统率各道防御吐蕃的军队。
田神功本年去世。
魏博节度使田承嗣诱使昭义的将领官吏叛乱。
公元775年
正月十四日代宗命令内侍魏知古到魏州去劝告田承嗣，让他们各守自己的疆界；田承嗣不接受皇上的诏令。
二十二日代宗颁发诏书说：“各道都有士兵逃亡，没有接到朕的制敕，不得随意召募。”
二月初一田承嗣引诱卫州刺史薛雄造反，薛雄不从，田承嗣便派强盗杀掉薛雄，屠杀他的家属，占据相州、卫州等四州的全部地区，自行设置长吏，将那里的精兵良马全都掳掠到魏州。田承嗣逼迫魏知古与他一起巡视磁州、相州，又让他的将士割耳划脸，请田承嗣担任主帅。
常休明带兵严苛被杀，士兵推举王惟恭为帅，在城中大肆掠夺，几天后才安定。代宗命令监军冉庭兰去慰问和安抚他们。
三月初一陕州军队发生哗变。
田承嗣因为各道军队四面合力进攻，他的部将又多叛变，心中恐惧，秋季，八月，派遣使者上表，请求约束自身归顺朝廷。
九月十七日回纥人大白天将买卖人刺得流出肠子，有关部门将他们抓住，关进万年县监狱；回纥酋长赤心驰马进入县城监狱，砍伤狱吏，劫去囚犯。代宗不追究。
二十一日吐蕃进犯临泾，二十二日又进犯陇州和普润，大肆虏掠人口牲畜而去，百官往往遣送家属出城躲藏。
进攻田承嗣的李宝臣，也参与叛乱。
这一年回纥入侵，被击退。
公元776年
正月代宗派人安抚田承嗣。
三月河阳军队发生哗变，驱逐监军冉庭兰出城，大肆掠夺三天。
五月田神功弟弟田神玉去世，都虞候李灵曜杀死兵马使、濮州刺史孟鉴，向北勾结田承嗣作为后援。九月被平定。
公元777年
宰相元载以及一干势力被除掉。
四月初一代宗任命太常卿杨绾为中书侍郎杨绾生性清廉简朴，任命颁布之日，朝野相互祝贺。郭子仪正在宴请宾客，听说此事，便将在座助兴的声乐队减去五分之四。京兆尹黎幹出行时侍从很多，即日裁减，只留下十骑。中承崔宽的宅第宏伟奢侈，也赶紧毁除。
吐蕃进犯黎州、雅州，被击退。
代宗刚刚依靠杨绾，让他改革朝政的弊病，恰好杨绾患病。七月二十日去世。代宗十分悲痛地哀悼杨绾，他跟大臣们说：“天不欲朕致太平，何夺朕杨绾之速！”
吐蕃进犯，被击退。
李正己，田承嗣，梁崇义。都不受朝廷节制，拥兵自重割据一方。
公元778年
正月回纥进犯太原。大肆掠夺而回。代宗也不追究回纥入侵的缘故，仍如以前厚待他们。
吐蕃进犯灵州，夺取了填汉、御史和尚书三渠的出水口，破坏唐朝屯田。之后被击退。
吐蕃本年再次进犯，被击退。
代宗叫来李泌。
公元779年
二月田承嗣去世。
五月初三，代宗患病。二十一日，去世。遗诏让郭子仪总摄群臣，辅助朝政。
二十三日，唐德宗即位。
五月十七日德宗颁发诏书说：“泽州刺史李鷃献《庆云图》。朕认为时局和平年年丰收为吉祥，大臣们推举贤能表现忠心为好兆头，而如庆云、灵芝、珍禽、奇兽、怪草、异木，对人有什么好处！通告天下，从今以后有这一类东西，不许向上贡献。”内庄宅使对德宗说各州有一万四千多斛官租，德宗下令分给当地充当军粮储备。起先，各国多次进献驯象，大约有四十二头，德宗说：“豢养驯象花费很大，而且违背了动物的本性，将有何用呢！”下令将驯象放到荆山南麓，豹、貀、斗鸡、猎犬之类的动物也都放掉。德宗又让数百名宫女出宫。于是朝廷内外都很高兴，淄青的士兵甚至扔掉兵器，互相看着说：“明君出现了，我们还造反吗？”
下面是故事三则，摘自《资治通鉴·唐纪四十一》
故事一
从前，成德军节度使李宝臣和淄青节度使李正己，都被田承嗣所瞧不起。李宝臣的弟弟李宝正娶田承嗣的女儿，在魏州与田承嗣的儿子田维打马球，马受了惊，误将田维踢死。田承嗣恼怒，囚禁了李宝正，然后告诉李宝臣。李宝臣以管教不严表示歉意，将封闭的棍棒交给田承嗣，让他杖责李宝正。于是田承嗣打死李宝正，从此两镇结了怨仇。及至田承嗣拒从皇命，李宝臣和李正己都上表请求讨伐他，代宗也打算趁他们有裂痕时进行讨伐。夏季，四月乙未（疑误），代宗下敕贬田承嗣为永州刺史，仍旧下令河东、成德、幽州、淄青、淮西、永平、汴宋、河阳、泽潞各道调动军队前去魏博，假如田承嗣还拖延违抗，即命令他们进军讨伐；只惩治田承嗣和他的侄子田悦的罪行，其余将士、弟侄假如能自拔，概不追究。
故事二
代宗嘉许李宝臣的功劳，派遣中使马承倩携带诏书前去慰劳；马承倩即将返回时，李宝臣来到他下榻的馆舍，送他一百匹丝织品。马承倩臭骂他一顿，将东西扔到路中，李宝臣看了看身边的人，自己感到很惭愧。兵马使王武俊劝李宝臣说：“今天你在军中新立战功，宫中小人尚且这样待你，更何况荡平反寇田承嗣之后，如以一纸诏书召你回到宫中，你就仅仅是一个匹夫而已，不如停止攻击田承嗣，作为自己的资本。”李宝臣便有了放过反寇田承嗣的意图。
故事三
代宗召江西判官李泌入朝相见，与他谈起元载的事情，说道：“与你分别八年，才能够杀掉此贼。幸亏太子发觉他的阴谋，不然的话几乎见不到你了。”李泌回答说：“我过去曾经说过，陛下如果知道有居心不良的大臣，那就将他们除掉；陛下包容太过，所以到这种地步。”代宗说：“考虑事情也应该周全，不可轻举妄动。”代宗就势又说：“朕当面将你嘱托给路嗣恭，然而路嗣恭却顺着元载的意思，上奏让你担任虔州别驾。路嗣恭初次平定岭南，献琉璃盘，直径九寸，朕以为是最珍贵的宝物。等到抄元载的家，查获了路嗣恭送给元载的琉璃盘，直径却有一尺。等他到京后，应当跟你议一议怎么处理他这件事。”李泌回答说：“路嗣恭为人小心谨慎。善于侍奉人，害怕有权有势的人，做官精明勤恳但不识大体。过去担任县令，有能干的名声，陛下没顾上了解他，而被元载所用，所以路嗣恭为他尽力。陛下如果真正了解并且重用他，他也会为陛下尽力的。虔州别驾是我自己想当的，不是他的罪过。况且路嗣恭新近立下大功，陛下岂能因为一件琉璃盘而向他问罪吗？”代宗心中原有的疙瘩解开了，任命路嗣恭为兵部尚书。
此纪讲了，外部势力每年都会不断的侵扰，而突厥回纥人，也骄纵肆虐，外患不止，而对内代宗处理了一批权宦，为儿子即位扫除了很大的阻力，还叫来了李泌准备重用，临死前让郭子仪辅政，郭子仪被夺去兵权但是仍然尽忠职守。另外代宗的突然去世，也给了政治很大的不稳定性，所幸德宗一开始比较能干，用人和聚拢民心方面对前期执政的稳定有很大的裨益。田承嗣（安绿山旧部），梁崇义（来瑱旧部），李正己（说着去打田承嗣结果自己也学坏了），这些将领反复无常，拥兵自重，都身怀二心，朝廷无法节制，可以说是安史之乱以后的老大难问题了。
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