一、洞察世界，开个小天窗
1、大背景
1）眼花缭乱的五六年，走到最低谷的大国，将迎来触底反弹的机会。
2）经过口罩的几年，大漂亮的大国博弈，俄乌冲突，哈以冲突和以色列以一敌三，拜登真的白等了，懂王开启美国优先2.0，三中全会，十二万亿化债债，经过不屑努力，将迎来新世界的新局面。
3）内卷时代，存量经营，既不能躺平，更不会躺赢。卷死自己，熬死友商，黎明前的黑暗，黑夜给了我黑色的眼睛，我要用它寻找光明。
2、个人几点判断
1、中国经济促底反弹。
2、新关税战，无差别贸易收刮。
3、AI+机器人开启科技创新创业新机会窗打开。
4、海外上市，和开启央国企并购风起云涌。
5、企业管理变革成为企业必选项，路不好的时候就要凭车况好，很多企业管理上跑冒滴漏的，需要深刻变革。
6、出海成为企业的必选项，从可选项变成必选项。
二、十大洞察和企业应对策略
1、拜登政府赶进度
1）加速对乌支持，乌赶进度
企业对策，科技企业对俄对乌经济活动尽量避免，因此进入清单得不偿失，贸易类或者不担心实体清单的企业可以做贸易，注意规避回款，汇率，战争损失风险。
2）加速对大国科技封锁立法，出实体清单
企业对策，中美竞争长期化的新常态下，国产替代是永恒的机会，往产业链上靠，能抓住国产替代是重要机会。
2、新质生产力
政府新质生产力的规划
企业对策：挖掘适合自身的创新方向布局，跟高校和科研机构合作研发新的产品。
1）AI大模型，基础模型，尤其开源模型取得不错的进展，应用创新机会来了。
企业应对策略：围绕现有产品+AI创新新的业务特性，围绕现有用户创新新产品，客户+数据+业务场景是这次创新的根本，算力+算法+模型+人才是这次的工具。
2）国产替代，国产替代将加速，明年2025年是第一阶段国产替代结束年，要交卷了，政府和央国企的执行力你懂的。
企业应对策略：2023年我就坚定不移的支持企业国产替代的布局，没布局的抓紧，再抓紧。
3）低空经济，低空经济冷启动，在都没准备的情况下低空经济启动了，大家都没想明白做啥，各地的低空经济园区都启动了。
4）数据资产商业化，数据资产一个属于国家，国家会开放，还有一部分属于互联网大企业，他们应该不会开发，但是他们的经营数据会更有法可依。还有就是数字资产确权，确权后可以融资可以作为资产。
企业应对策略：
（1）获得国有数据经营权
（2）获得资产确权评估资格
（3）获得互联网数据的经营代理
（4）自有数据资产确权融资
（5）自由数据资产应用场景创新
5）具身智能机器人，马斯克，华为躬身入局，开启机器人的通用化，实用化元年。
企业应对策略：斯坦福开源的智能机器人可以作为底板，围绕开源创新，这是难得的机会。
6）新能源
（1）光伏，动力电池，新能源车，中国产能全方位领先。
（2）新能源产能过剩，与新能源出海，机会并存。北约和欧盟在抗议中国产能过剩对他们的制造业冲击。中国制造业是实力是抗议没用的。
（3）光储充整体方案提上政府投资规划，这里面很多新机会。
企业应对策略：坚定不移的出海，机会在全球。
7）绿色节能减排，中国做了明确的双碳承诺，这个会扎实推进，清洁能源发展，数据中心节能扎实推进。
8）新型储能技术突破，氢能储能，甲醇绿色储能开始商业应用，锂电池储能不安全，也不经济，用在储能不合适。
3、化债债
1）政府，央国企欠款开始付账。
企业应对策略：企业抓紧催款，尤其明年一月份到春节后，要抓紧催款。
2）政府和央国企开始投资，
企业应对策略：围绕新质生产力，结合自身优势资源，构建新的业务增长点，数字化，智能化，乡村振兴，产业向西部转移，新能源。
企业应对策略：
（1）催债，有钱了，赶快催旧债。
（2）抱大腿，围绕央国企构建业务和商业模式。
4、懂王2.0
1）加关税，封锁通过第三国对美国出口的堵截。
企业应对策略：
（1）开源节流，等新机会窗打开，美国加关税杀敌一千自损八百，看会不会关上一扇门时打开一扇窗。
（2）美国之外的国家外贸机会。
2）大鹅赶进度，大鹅通过取得更多的战果，在谈判中有更大筹码。
3）讲和促谈，促成停战，甚至签订永久和平协议。
4）巴黎协定退群2.0，欧洲对中国碳税压力会变小。
5）无差别的占美国便宜就得付出代价，其他国家会选择跟中国合作。
5、俄乌冲突第三年
目前看都有些打不起了，懂王2.0会讲和促谈，会停战谈判，出现停火机会窗口。
企业策略：利用和平机会窗，贸易机会，出海俄乌，以及欧盟国家。
6、金融支持实体经济
1）鼓励境外上市境外并购
企业应对策略：之前被终止的上市公司可以考虑海外上市，美国上市和香港上市机会窗打开，企业应该抓住稍纵即逝的机会。
2）鼓励央国企并购
企业应对策略：收入一亿以上，或者利润一千万以上的企业，可以选择抱大腿，被央国企并购或者控股。
7、出海和鼓励出海
口罩之后国家开启了鼓励出海，从实际看中东，东南亚，俄罗斯机会比较好，可以作为主攻方向。
企业应对策略：把出海作为公司新业务增值极，坚定走下去。
8、产业地产空置率高企
内卷时代，存量经营，避免大的投资，既不能躺平，更不能躺赢。
企业应对策略：服务化转型，服务园区企业，赋能园区企业。培训咨询+技术方案赋能+融资赋能。
9、老龄化进一步加深，新老人成为对健康关注最多的人，保健产品，智能健康硬件，康养服务会成为新的发展元年。
10、宠物消费，宠物成为情绪价值消费首选，熊孩子自己知道父母怎么过来的，所以自己就不要熊孩子，宠物消费成为新的消费主力军。
