我非常喜欢看对白很少的动画片，因为觉得被语言定义的内容过于单调，而缺少了应该留给观众想像和思考的余地。所以没有对白反而让人更充满遐想。
故事讲的是一个魔术师，他擅长帽子里变兔子，空酒杯变酒，以及其他一些小把戏。故事从魔术师流浪与各个剧院、舞台、酒吧等表演场所开始，和各种各样为生活奔波的人一样。当他来到一个偏远的小镇时，他的戏法表演深深吸引住了一个没见过世面的纯朴姑娘。他给姑娘变了一颗糖，然后姑娘给他洗衣服表示感谢，魔术师看到她的鞋子开了口，坏了，于是悄悄上街买了一双鞋准备送给姑娘。当他用戏法的手段变出鞋子时，姑娘高兴坏了，从此认定他是魔法师，可以变出任何想要的东西，也因此在魔术师离开小镇时带着行李跟他一起走了。
法国人的动画故事没有特别夸张，无厘头式的搞笑，他更多的是一种特别冷静的幽默感和让人心痛的感动。
女孩到了都市开始向往橱窗里的高跟鞋，白色的昂贵的大衣。她期望拥有的这些东西开始慢慢改变她。而魔术师拼命挣钱，在汽车店打工，在百货公司兼职，被人嘲笑，被人克扣工钱，为了可以让女孩拥有想要的一切，他一直默默努力着。
和魔术师住在同一个地方的还有悲伤的小丑，操纵木偶的腹语师，这一切都像是整个城市的缩影，虚构的快乐，真实的孤独。女孩子只懂得索取，却不知道魔术师背后的默默付出，认为所有的一切都是魔法变出来的。她永远都不能体会生活的艰辛。而魔术师一直为她营造魔法幻想的世界，让她开心快乐。我一直不明白为什么魔术师要这样隐忍的包容，直到影片最后的照片才明白。而是因为她，成为了魔术师倾注父爱的对象。
影片总有很多灰暗绵长的压迫感，给别人带来快乐的小丑悲伤的差点自杀。而表演木偶的腹语师看起来好像很快乐，其实是非常孤独的，因为他每天都是自己和自己在说话。即使这样，又有谁能看见呢？痛苦永远是属于自己的，只有快乐才会与人分享。
魔术师为了女孩倾其所有，甚至在生活窘迫的时候去百货店橱窗里用戏法的方式变出要展示的商品。去酒吧里用空酒杯变出客人的酒。而这时候的女孩，逐渐成长，穿着魔术师买的大衣，高跟鞋，在百货店认识了年轻的小伙子，她第一次感受到爱情的滋味。他们逛街，吃饭，约会，终于在路上被慌张的魔术师看到。
而这个时候，放弃自杀的小丑离开旅馆，表演木偶的腹语师卖掉了他的木偶，在街边边乞讨边喝的烂醉。其实时间为你编织好了各种各样的故事，偶尔你会是主角，偶尔你会是配角，偶尔，你只能成为路人甲。当魔术师看到女孩子和小伙子在路上的时候，他就开始明白了，他不可能是她的魔法师，可以变出无穷尽的希望，他已经不再是主角了。
当女孩再次回到旅馆准备摊牌的时候，她发现魔术师已经离开了，留在桌上的只有一张纸条，写着，这世界上没有魔法师。此时此刻，全世界的雨洒落在爱丁堡灰暗厚沉的街道，细腻写实的画风勾勒出温暖情怀。每个女孩成长的路上都有一个魔术师悉心相陪，直到下一站。
女孩站在窗前呆了很久，看到楼底下等待着的小伙子，然后提起行李箱，关门离开。雨下大的时候，女孩拿起魔术师买的昂贵的大衣，一起和小伙子盖在身上避雨。这世界上能有多少人倾尽所有为你付出的真心，到头来只成为了你和他人的挡雨工具。
故事的最后魔术师走了，他放掉了因变魔术而囚禁在笼子里的兔子，给路边乞讨的腹语师一枚钱币。他带着简单的行李登上火车，所有的魔术道具都不知所踪。他想给邻座的小女孩变个铅笔的戏法，但却失败了。到最后，魔术师好像再也变不了魔术了，又或者说，他不在给孩子幻想了。
音乐响起来的时候，整座城市在雨中渐渐合上开关，橱窗里变卖的腹语师的木偶也换成了免费赠送的标牌，却依然没有人要。想想也是对的，每个人都能找到陪伴自己的那个人，每个人都那么快乐幸福，那么还要木偶干什么呢？它应该只属于那些孤独的人，没有人陪伴的人！
